第一章 個人理財概述 考點1:個人理財業務的概念 考點2:個人理財業務的分類 考點3:個人理財在國外的發展 考點4:個人理財在國內的發展 考點5:個人理財業務的宏觀影響因素——政治、法律與政策環境 考點6:個人理財業務的宏觀影響因素——經濟環境 考點7:個人理財業務的宏觀影響因素——社會環境 考點8:個人理財業務的宏觀影響因素——技術環境 考點9:個人理財業務的微觀影響因素第二章 個人理財基礎 考點1:生命周期概念 考點2:傢庭生命周期在金融理財方麵的運用 考點3:個人理財規劃 考點4:理財價值觀的含義 考點5:四種典型的理財價值觀 考點6:影響客戶投資風險承受能力的因素 考點7-客戶風險偏好的分類 考點8:個人風險承受能力的評估 考點9:貨幣時間價值 考點10:貨幣的時間價值與利率的計算 考點11:投資收益與風險的測定 考點12:市場有效性 考點13:資産配置的概念 考點14:資産配置的基本步驟 考點15:常見的資産配置組閤模型 考點16:主要的理財工具及其特性 考點17:個人資産配置中的三大産品組閤第三章 金融市場 考點1:金融市場的概念及特點 考點2:金融市場的主要功能 考點3:金融市場的構成要素 考點4:金融市場的分類 考點5:貨幣市場的特徵 考點6:貨幣市場的組成 考點7:股票市場 考點8:債券市場 考點9:證券投資基金市場概述 考點10:證券投資基金的交易機製 考點11:金融衍生品市場概述 考點12:金融遠期閤約 考點13:金融期貨 考點14:金融期權 考點15:金融互換 考點16:外匯市場概述 考點17:外匯市場的交易機製 考點18:保險市場概述 考點19:保險市場的主要産品分類 考點20:黃金市場 考點21:房地産市場 考點22:收藏品市場 考點23:世界金融市場的發展 考點24:中國金融市場的發展第四章 銀行理財産品
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