第一章 个人理财概述 考点1:个人理财业务的概念 考点2:个人理财业务的分类 考点3:个人理财在国外的发展 考点4:个人理财在国内的发展 考点5:个人理财业务的宏观影响因素——政治、法律与政策环境 考点6:个人理财业务的宏观影响因素——经济环境 考点7:个人理财业务的宏观影响因素——社会环境 考点8:个人理财业务的宏观影响因素——技术环境 考点9:个人理财业务的微观影响因素第二章 个人理财基础 考点1:生命周期概念 考点2:家庭生命周期在金融理财方面的运用 考点3:个人理财规划 考点4:理财价值观的含义 考点5:四种典型的理财价值观 考点6:影响客户投资风险承受能力的因素 考点7-客户风险偏好的分类 考点8:个人风险承受能力的评估 考点9:货币时间价值 考点10:货币的时间价值与利率的计算 考点11:投资收益与风险的测定 考点12:市场有效性 考点13:资产配置的概念 考点14:资产配置的基本步骤 考点15:常见的资产配置组合模型 考点16:主要的理财工具及其特性 考点17:个人资产配置中的三大产品组合第三章 金融市场 考点1:金融市场的概念及特点 考点2:金融市场的主要功能 考点3:金融市场的构成要素 考点4:金融市场的分类 考点5:货币市场的特征 考点6:货币市场的组成 考点7:股票市场 考点8:债券市场 考点9:证券投资基金市场概述 考点10:证券投资基金的交易机制 考点11:金融衍生品市场概述 考点12:金融远期合约 考点13:金融期货 考点14:金融期权 考点15:金融互换 考点16:外汇市场概述 考点17:外汇市场的交易机制 考点18:保险市场概述 考点19:保险市场的主要产品分类 考点20:黄金市场 考点21:房地产市场 考点22:收藏品市场 考点23:世界金融市场的发展 考点24:中国金融市场的发展第四章 银行理财产品
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