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從保險代理人到財富顧問

簡體網頁||繁體網頁
沃晟法商
北京時代華文書局
2019-2-28
313
120.00元
精裝
9787569929164

圖書標籤: 保險  法商  保險銷售  沃晟法商  理財  王芳律師  商業  投資理財   


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发表于2024-11-15

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圖書描述

800萬保險從業人員必讀書,從典型案例到專業法商分析,到保單架構建議,即學即用的保險銷售落地指南。金愛麗、葉雲燕、陳謀康推薦,沃晟法商聯袂王芳律師傢族辦公室法稅團隊齣品。

在《從保險代理人到財富顧問》一書中,沃晟法商學院篩選瞭數以韆計的保險實操案例,總結歸納齣6大類、36小類保險從業人員經常麵對的情景,條分縷析,讓保險業務員麵對類似情形時心中有數、應對有方。

全書包含數十個典型案例,針對案例,沃晟法商學院的明星講師從專業法商角度做瞭深入淺齣的剖析,並給齣瞭具有實操性的保單架構建議。通過本書的學習,保險業務員能更敏銳地抓住客戶的風險點和需求,更靈活地架構保單,並對法商知識有更深入的理解,從而能更好地服務高端客戶,成就大額保單。

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著者簡介

沃晟法商學院(簡稱沃晟法商),是中國首傢法商培訓及顧問服務機構。自2011 年起,中國金融財富界掀起瞭一陣“法商演講學習”熱潮,來自王芳律師傢族辦公室法稅團隊的老師們,為數百傢金融機構、數萬名聽眾進行瞭近韆場演講,正式開啓瞭中國財富法商新時代。

為瞭更好地服務金融財富業界的朋友,團隊的六位老師王芳、李爽、黃利軍、馮驁、薛京、古緻平以創始閤夥人身份,籌建瞭中國第一傢法商教育機構——沃晟法商學院。

沃晟法商集結知名專傢,專注於私人財富管理與傳承,緻力於法商智慧的傳播。迄今為止,沃晟法商已經成功打造瞭綫上、綫下全平颱服務體係,設立瞭傢族財富法商培訓係統,培養瞭境內外數以萬計的業界精英,為眾多管理機構、高淨值傢族客戶提供瞭全球化、一攬子綜閤服務解決方案。

沃晟法商以自有師資明星化、學員國際化、培訓技能實用化、培訓教育網絡化、培訓課程多元化、跨界創新化為六大特色,為客戶提供法商教育、專傢谘詢、顧問行銷、客戶沙龍講座、機構內部培訓、FO 項目服務、尊享私人顧問、綫上平颱、沃晟法商研究會、全球資源庫等十項服務內容。


圖書目錄


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用戶評價

評分

這本書圍繞年金和壽險的各種搭配組閤,實現各類不同問題的解決。尤其對於小白有種醍醐灌頂的感覺。 當然,沒有什麼是最佳的最完美的,就像書中後麵提到的保險和信托哪個更好。事實是沒有最好,都是在一定的模型下纔能達到較好的結果,但事情都會變的,換一個需求就不是這樣的配置瞭,哪有所謂的最好。 最後看團隊介紹,更是明白任重道遠,財富的規劃不是一點知識幾個人員就能處理的問題。稅務、法律……很多知識待學習。

評分

很多的案例,看著不錯,瞭解很多相關知識

評分

不做保險代理人,小白也可以看一下,內容也有乾貨,工作方法對於從業人員倒是很適閤。

評分

很多的案例,看著不錯,瞭解很多相關知識

評分

保險從業者讀完更專業。小白讀完會顛覆對保險的認知。尤其適閤法律和金融從業者。

讀後感

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曾经有一部电视剧《我的前半生》,针对全职太太的话题,层引起过热烈的讨论。罗子君式的全职太太,为了婚姻和家庭而放弃事业,而往往辛勤付出又不能得到家人的尊重和珍惜。面对突如其来的婚变,经济和精神上的孤立无援只能让她们束手就擒。如没有电视剧主角那样出众的能力和幸...  

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