从保险代理人到财富顾问 pdf epub mobi txt 电子书下载 2024

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沃晟法商

北京时代华文书局

2019-2-28

313

120.00元

精装

9787569929164

图书标签: 保险法商保险销售沃晟法商理财王芳律师商业投资理财

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发表于2024-09-30

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从保险代理人到财富顾问 pdf epub mobi txt 电子书下载 2024

图书描述

800万保险从业人员必读书，从典型案例到专业法商分析，到保单架构建议，即学即用的保险销售落地指南。金爱丽、叶云燕、陈谋康推荐，沃晟法商联袂王芳律师家族办公室法税团队出品。

在《从保险代理人到财富顾问》一书中，沃晟法商学院筛选了数以千计的保险实操案例，总结归纳出6大类、36小类保险从业人员经常面对的情景，条分缕析，让保险业务员面对类似情形时心中有数、应对有方。

全书包含数十个典型案例，针对案例，沃晟法商学院的明星讲师从专业法商角度做了深入浅出的剖析，并给出了具有实操性的保单架构建议。通过本书的学习，保险业务员能更敏锐地抓住客户的风险点和需求，更灵活地架构保单，并对法商知识有更深入的理解，从而能更好地服务高端客户，成就大额保单。

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著者简介

沃晟法商学院（简称沃晟法商），是中国首家法商培训及顾问服务机构。自2011 年起，中国金融财富界掀起了一阵“法商演讲学习”热潮，来自王芳律师家族办公室法税团队的老师们，为数百家金融机构、数万名听众进行了近千场演讲，正式开启了中国财富法商新时代。

为了更好地服务金融财富业界的朋友，团队的六位老师王芳、李爽、黄利军、冯骜、薛京、古致平以创始合伙人身份，筹建了中国第一家法商教育机构——沃晟法商学院。

沃晟法商集结知名专家，专注于私人财富管理与传承，致力于法商智慧的传播。迄今为止，沃晟法商已经成功打造了线上、线下全平台服务体系，设立了家族财富法商培训系统，培养了境内外数以万计的业界精英，为众多管理机构、高净值家族客户提供了全球化、一揽子综合服务解决方案。

沃晟法商以自有师资明星化、学员国际化、培训技能实用化、培训教育网络化、培训课程多元化、跨界创新化为六大特色，为客户提供法商教育、专家咨询、顾问行销、客户沙龙讲座、机构内部培训、FO 项目服务、尊享私人顾问、线上平台、沃晟法商研究会、全球资源库等十项服务内容。

图书目录

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用户评价

评分☆☆☆☆☆

很多的案例，看着不错，了解很多相关知识

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这本书围绕年金和寿险的各种搭配组合，实现各类不同问题的解决。尤其对于小白有种醍醐灌顶的感觉。当然，没有什么是最佳的最完美的，就像书中后面提到的保险和信托哪个更好。事实是没有最好，都是在一定的模型下才能达到较好的结果，但事情都会变的，换一个需求就不是这样的配置了，哪有所谓的最好。最后看团队介绍，更是明白任重道远，财富的规划不是一点知识几个人员就能处理的问题。税务、法律……很多知识待学习。

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专业.客观.真实.有料.关键是拿来就能用

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