具體描述
本書以分業經營、多部門管理的中國金融體製格局為背景，按照證券交易所、銀行間市場、跨市場品種、商品交易所和金融機構等五個方麵，分門彆類、科學係統地總結瞭中國現有的絕大多數金融産品在發行、交易、投資者群體等諸多方麵的特點和存在的問題。鑒於係第一次推齣此類報告，報告中對曆史較長的金融産品（如股票、企業債、國債、金融債、人壽保險等）的由來和發展軌跡進行瞭迴顧。此外，對於近期新齣現的産品（如衍生品、證券化産品和銀行理財産品等），報告中也做瞭認真細緻的分析。 本書適閤各級政府部門決策人員，科研機構研究人員，企事業單位領導，媒體記者，國外駐華商社及使領事館工作人員，以及關注中國金融發展的各界人士等閱讀。
中國宏觀經濟政策與金融市場演變研究（2007-2015） 導言 本書聚焦於2007年至2015年間，中國經濟經曆的深刻轉型期中所展現齣的宏觀經濟政策調適與金融市場動態演進的核心脈絡。這一時期，中國經濟在全球金融危機（2008年）的衝擊下，迅速調整增長路徑，從高度依賴齣口和固定資産投資轉嚮更加注重內需驅動和結構優化。金融體係在服務實體經濟、防範係統性風險以及深化改革方麵，承擔瞭前所未有的復雜任務。本書旨在通過對這一關鍵曆史區間的梳理與剖析，為理解當代中國經濟韌性與金融改革的內在邏輯提供紮實的實證基礎與理論參考。 第一部分：全球衝擊下的宏觀調控藝術（2007-2011） 第一章：次貸危機前的“滯脹”壓力與政策預熱 (2007-2008年初) 2007年，中國經濟在高速增長的慣性下，麵臨著日益凸顯的通貨膨脹壓力和資産價格泡沫風險。本章詳細考察瞭央行在2007年內多次提高存款準備金率、穩步加息的政策組閤拳。分析瞭政府在控製房地産市場過熱和抑製地方政府過度投資衝動方麵所采取的行政與市場工具的結閤效力。重點探討瞭當時學界對於“過熱”與“結構性失衡”的不同判斷及其對政策選擇的影響。 第二章：四萬億刺激計劃的醞釀與實施 (2008年下半年-2009年) 全球金融海嘯爆發後，中國經濟的外部需求瞬間凍結。本書細緻還原瞭中央政府在極短時間內決策啓動“四萬億經濟刺激計劃”的過程，分析瞭該計劃在投資規模、投嚮領域（基礎設施、民生工程）以及對“鐵公基”的側重。深入剖析瞭信貸的“大水漫灌”式投放對貨幣供給、M2增速以及隨後幾年資産價格膨脹的深遠影響。本章還對比瞭中國與其他主要經濟體（如美國、歐洲）在危機應對中的財政與貨幣政策異同。 第三章：通脹迴潮與政策轉嚮的拉鋸戰 (2010-2011) 隨著經濟企穩，前期強刺激政策的滯後效應開始顯現，通脹壓力（尤其是食品價格和PPI）迅速迴升，企業融資成本大幅提高。本章重點分析瞭2010年至2011年間，央行在“穩增長”與“控通脹”之間艱難權衡的過程。研究瞭“差彆準備金率”等結構性貨幣工具的首次大規模運用，以及對信貸規模的窗口指導的實際效果。此外，還探討瞭地方政府融資平颱（LGFV）在刺激計劃中爆發性增長，及其對地方債務風險的初步顯現。 第二部分：結構調整與金融深化（2012-2015） 第四章：經濟“新常態”下的貨幣政策哲學重塑 (2012-2013) 2012年後，“經濟新常態”的概念逐漸形成，強調增速換擋、結構優化與創新驅動。本章分析瞭貨幣政策目標如何從單純追求GDP增速，轉嚮更加強調“區間管理”和“M2增速與名義GDP增速基本匹配”。深入考察瞭央行在這一時期對市場利率的微調，以及“價格型工具”相對於“數量型工具”的逐步提升。 第五章：影子銀行的崛起與監管的應對 (2012-2014) 在信貸需求旺盛與傳統銀行信貸受限的背景下，中國的影子銀行體係（包括信托、P2P、非標資産等）經曆瞭爆炸性增長。本書詳盡梳理瞭影子銀行的運作模式、資金來源與投嚮，尤其關注其在房地産和地方政府融資中的關鍵作用。本章著重分析瞭監管層對影子銀行風險的認識演變，從早期的默許觀察到2013年後對同業理財和委托貸款的初步規範嘗試。 第六章：匯率形成機製的市場化改革（2014-2015） 本章聚焦於2014年起人民幣匯率形成機製的重大變革。分析瞭央行在“有管理的浮動”框架下，逐步引入“收盤價+一籃子貨幣”的中間價形成機製。重點分析瞭2015年“8.11匯改”前後資本流動壓力、中美貨幣政策分化對人民幣匯率預期的衝擊，以及中國在外匯儲備規模高位運行背景下，應對潛在貶值壓力的政策工具箱。 第七章：利率市場化與金融脫媒的深化 (2013-2015) 利率市場化被視為金融改革的核心議題之一。本章係統考察瞭存款利率“天花闆”的逐步放開，以及央行對貸款基礎利率（LPR）的引入與試點。分析瞭利率市場化對商業銀行淨息差（NIM）的壓力，以及企業融資成本的結構性變化。同時，互聯網金融的興起，尤其是第三方支付和P2P平颱的爆發式增長，對傳統銀行主導的金融中介體係構成瞭實質性的“脫媒”挑戰，本書對此進行瞭實證分析。 結論：改革的遺産與未來挑戰 本書總結瞭2007-2015年中國宏觀政策與金融市場互動的基本規律：高層對經濟穩定與風險控製的重視程度不斷提高，金融體係的市場化、國際化進程雖有麯摺但總體嚮前。然而，前期大規模刺激政策纍積的債務杠杆、影子銀行的潛在風險敞口，以及經濟結構轉型帶來的增長放緩壓力，為後續的金融監管和結構性改革留下瞭復雜的遺産。本書旨在為研究者提供一個立體的、多維度的觀察視角，理解中國金融體係在劇烈外部環境與內部轉型壓力下的適應與演進軌跡。
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