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出版者:For Dummies

作者:Joel Scott

出品人:

页数:408

译者:

出版时间:2006-05-22

价格:226.00元

装帧:Paperback

isbn号码:9780471799450

丛书系列:

图书标签:

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《Microsoft CRM 3 教程》与《Microsoft CRM 3 For Dummies》 书籍简介 本书旨在为希望深入了解和掌握 Microsoft Dynamics CRM 3.0 强大功能的个人和企业用户提供一份全面、实用的指南。无论您是初次接触客户关系管理系统，还是希望充分发掘现有 CRM 工具的潜力，本教程都将是您不可或缺的学习伙伴。 本书内容重点： 核心概念与架构解析： 我们将从最基础的层面出发，详细解释客户关系管理 (CRM) 的核心理念，以及 Microsoft Dynamics CRM 3.0 在这一领域的独特设计和技术架构。您将理解 CRM 如何帮助企业优化客户互动、提升销售效率、改善客户服务，并最终实现业务增长。 系统安装与配置指导： 对于需要自行部署系统的用户，本书提供了详尽的安装步骤和配置建议。从系统前置条件检查到最终的部署完成，每一步都清晰明了，确保您能够顺利地搭建起属于自己的 CRM 环境。我们将涵盖常见的配置选项，帮助您根据企业实际需求进行个性化设置。 用户界面与导航详解： 熟悉用户界面是高效使用的第一步。本书将带领您熟悉 Microsoft Dynamics CRM 3.0 的各个模块，包括客户、联系人、商机、活动、市场活动等。您将学习如何进行高效的导航，快速找到所需信息，并了解不同界面的功能布局。 销售流程管理精通： 销售是 CRM 的核心应用之一。本书将深入讲解如何利用 Dynamics CRM 3.0 管理整个销售生命周期，包括潜在客户的识别与跟进、商机的建立与维护、销售阶段的转化、报价与订单的处理等。通过学习，您将能够更有效地管理销售管道，提高销售转化率。 客户服务与支持优化： 卓越的客户服务是赢得客户忠诚度的关键。本书将展示如何使用 Dynamics CRM 3.0 来管理客户服务请求、跟踪服务案例、分配和解决问题，以及建立知识库。您将学会如何通过 CRM 提供更及时、更专业的客户支持，提升客户满意度。 市场活动管理与分析： 有效的市场活动能够精准触达目标客户。本书将引导您如何利用 CRM 规划、执行和跟踪市场活动，例如邮件营销、活动邀请等。您将学习如何评估市场活动的效果，并基于数据进行优化。 数据管理与报表生成： 准确的数据是 CRM 发挥价值的基础。本书将涵盖如何进行数据导入、导出、清理和维护，确保数据的完整性和准确性。此外，您将学习如何创建和使用各类报表，从不同维度分析销售业绩、客户行为和服务效率，为决策提供有力支持。 系统定制与扩展入门： 为了满足不同企业的特定需求，Microsoft Dynamics CRM 3.0 提供了强大的定制能力。本书将介绍基础的定制概念，如自定义字段、表单和工作流，帮助您对系统进行初步的个性化调整，使其更符合您的业务流程。 最佳实践与技巧分享： 除了基本操作，本书还汇集了大量实用的最佳实践和操作技巧。这些经验将帮助您避免常见的误区，更高效地利用 CRM 功能，最大化投资回报。 本书特色： 循序渐进的学习路径： 内容结构清晰，从基础概念到高级应用，层层递进，适合不同学习阶段的用户。 丰富实用的操作示例： 配备了大量真实业务场景下的操作示例，让学习过程更直观、更易于理解和实践。 详尽的操作步骤指导： 每一个重要功能的操作都提供了详细的步骤分解，确保您能够准确无误地完成。 面向企业实际需求的解决方案： 强调 CRM 在实际业务中的应用，帮助读者解决企业在销售、服务和营销方面面临的挑战。 通过阅读本书，您将能够全面掌握 Microsoft Dynamics CRM 3.0 的各项功能，并将其有效地应用于您的日常工作中，从而提升企业运营效率，优化客户关系，最终实现可持续的业务发展。

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阅读体验上，排版和内容的逻辑跳转也给我带来了一些困扰。虽然文字内容试图保持简洁，但章节之间的过渡显得有些生硬，仿佛是几篇独立的文章被强行汇编在一起。例如，前一章还在讨论客户实体（Entity）的属性定义，下一章可能就跳到了备份与恢复策略，中间缺乏一个平滑的衔接，使得学习的连贯性大打折扣。此外，对于一个教程来说，术语表（Glossary）的缺失也是一个明显的遗憾。在CRM 3.0这样一个充满特定行业术语的环境中，频繁地查阅外部资料来确认一个缩写或一个专有名词的准确含义，极大地拖慢了阅读和理解的效率。我期待看到的是一个结构严谨、逻辑清晰、层层递进的知识体系构建，而不是这样松散的知识点集合，这让我在尝试建立一个完整的知识地图时，感到无所适从。

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关于用户角色的权限管理和安全设置，这通常是实施任何CRM系统时最关键的环节之一。我打开目录，试图找到关于安全角色（Security Roles）和用户组（User Groups）配置的详细指南。我期待看到如何精确控制哪些用户可以看到哪些字段、哪些记录，以及他们可以执行哪些操作（创建、读取、更新、删除）。遗憾的是，这部分内容的处理显得相当敷衍。书中仅仅提及了安全模型的重要性，但对于如何通过CRM 3.0的管理界面一步步实现这些复杂的权限隔离，几乎没有提供任何可操作的指导。这对于系统管理员来说是一个巨大的痛点，因为权限配置的错误可能导致数据泄露或流程阻塞。一个好的教程应该花大量篇幅来图解这些复杂的设置界面，并提供常见错误排查的技巧。这本书似乎将这部分视为理所当然的内容，期待读者能自行摸索，这与它“For Dummies”的定位是相悖的。

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这本书的封面设计给我留下了深刻的印象，那种熟悉的“For Dummies”风格，让人一眼就知道它试图将复杂的技术概念以最平易近人的方式呈现出来。然而，当我真正翻开第一章，试图寻找关于Microsoft CRM 3界面导航和基础数据录入的详尽指导时，我感到了一丝微妙的失落。书中大量篇幅似乎聚焦于更高层次的系统架构讨论，以及一些并非初学者迫切需要的定制化脚本示例。我原本期待的是那种手把手带着在各个模块间穿梭的详尽截图和操作步骤，比如如何快速创建一个新的销售机会（Opportunity）并分配给正确的销售代表。但这本书似乎更像是一本给IT经理准备的白皮书，而非给一线销售或客服人员准备的“傻瓜式”操作手册。我花了很长时间才明白，它似乎默认读者已经对CRM的基本概念，甚至对微软生态系统有相当的了解。对于一个刚接触CRM 3.0这个特定版本的新用户来说，这本书的入门门槛设置得有些高了，它没有提供足够的“脚手架”来支撑初学者的学习过程。我希望看到更多关于日常工作流程的模拟演练，而不是停留在理论层面的宏观叙述。

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对于一个相对较旧的版本，如CRM 3.0，对其实用的报告（Reporting）和仪表盘（Dashboard）功能的介绍应该非常扎实，毕竟数据分析是CRM的核心价值所在。我非常关注书中是否能深入讲解如何利用SQL Server Reporting Services (SSRS) 与CRM 3.0进行集成，以及如何创建自定义的报表对象。我希望看到诸如“如何生成一个显示本季度排名前五销售人员的绩效报告”的具体SQL查询结构或报表构建向导的截图演示。但书中对报告生成的讨论，停留在非常表层，更多的是概念性的介绍，缺乏对实际报表定制过程中会遇到的数据源连接、参数设置等技术难点的具体指导。对于那些希望通过数据驱动决策的用户而言，这本书在“价值变现”环节的指导明显不足，让人感觉像是买了一本关于汽车性能参数的说明书，却没拿到如何启动和驾驶这辆车的实用手册。

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我尝试寻找书中关于“工作流（Workflow）”设置的权威解析，毕竟在CRM 3.0时代，自动化流程是提升效率的关键。我希望这本书能详细阐述如何利用内置的工具创建诸如“当一个潜在客户状态变为‘合格’时，自动发送邮件给市场部”这样的业务逻辑。然而，我发现关于工作流的部分非常简略，几乎没有提供实际的步骤分解图。它只是简单地提到了工作流的重要性及其在业务流程中的位置。这种处理方式对于那些需要立即在自己的环境中搭建自动化规则的实践者来说，无疑是杯水车薪。相比之下，我更希望看到的是对不同触发器（Trigger）和条件（Condition）组合的详尽案例分析，以及它们在不同行业（比如金融服务与制造业）中的应用差异。这本书在深度和广度上似乎都未能完全满足我对一个专业教程的期望，尤其是在强调实践操作的这个特定版本软件的背景下，技术细节的缺失让人感到遗憾。

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