目錄
引言xxi
收購一傢公司
1.辨明收購對象
目標輪廓
可用於數據庫查詢的資料來源清單
分級標準簡錶
分瞭級的公司
公司閤同資料
公司數據
候選企業簡錶
股價變動圖：3年
股價變動圖：1年
2.標購的性質
金融顧問服務項目清單
可嚮金融顧問要求的資料
金融顧問提供的公共信息手冊中的內容清單
請求金融顧問提供建議的申請書
選擇金融顧問的注意事項
保證書：特彆收購
保證書：普通收購
收費價目錶
3.收購目標的估價
預備資料
價值手冊
可公開得到的信息資源簡況
索取可公開得到的信息資源的申請書
曆史財務信息
財務計劃
對協同及反協同的分析
貼現現金流的價值
貼現率的假設
貼現現金流分析
M&A軟件：案例研究
4.構思一項交易
預備性財務分析
收購公司的財務狀況
收購公司的經營預測
目標公司的財務狀況
目標公司的經營預測
被兼並公司形式上的平衡錶
會計及稅務處理
會計處理：“購買”與“閤並”
“應稅”與“免稅”交易
稅務設計
現金還是股票？
優勢與劣勢
現金交易：形式上的簡要預測
股票交易：形式上的簡要預測
杠杆
優勢與劣勢
經董事長的第一封信
同董事長開第一次會議的議程
意嚮書
意嚮書：股票交易
新聞發布：意嚮書的公布
經股東的信：意見嚮書的公布
在那些方麵需要狠下功夫
5.交易談判
給董事長的第一封信
嚮董事長開第一次會議的議程
意嚮書
意嚮書：股票交易
新聞發布：意嚮書的公布
給股東的信：意嚮書的公布
在那些方麵需要狠下功夫
6.敵意收購報價
敵意報價的潛在優勢與劣勢
有哪些機會
熱洋溢的信
證券與交易委員會規則及對披露的要求
13―D條款
7.財務
提供經費備忘錄：內容錶
提供經費備忘錄：執行概況――導言
提供經費備忘錄：執行概況――科目
提供經費備忘錄：執行概況――交易概況
提供經費備忘錄：執行概況――關鍵參與者的個人經曆
提供經費備忘錄：執行概況――目標公司概況
提供經費備忘錄：執行概況――負債業務進度錶
給經費提供者的試探信
就提供經費備忘錄的附函
經費來源清單
秘密協議
階段性情況報告
經費提供者的承諾函
8.兼並文件
哈特－斯各特－羅蒂諾法案
股票購買協議概述
股票購買協議達成文件的清單
兼並協議概述
齣售者的官方證明文件
標售公司的秘密證明文件
非國外身份的證明
所有者身份及兼並的證明
責任狀
董事的辭呈
稅收分擔與賠償協議
非競爭協議
商標的指定
律師的權力
收購公司董事會決議證明文件
9.公開收購要約
程序與行動清單
14D條款
14D－1備案
購買的要約
收購意嚮書
給經紀人（或交易商）的信
給顧客的信
擔保付款注意事項
14D－9備案
齣售一傢公司
10.對公司的標售
提齣預期的收購者清單
給非特指的買者的第一封信
可用於數據庫查詢的資料來源名單
公司數據頁
買方的請求
給非特指買者的第一封信
秘密協議
秘密說明備忘錄的附信
秘密說明備忘錄：封麵
秘密說明備忘錄：前言
秘密說明備忘錄：內容錶
秘密說明備忘錄：執行概況
給特指買者的第一封信
報價請求：無約束力的評估
中期報告
11.指定金融顧問
金融顧問可提供的服務
跟隨顧客的要求發齣的請求信
請求信：公平的機會
保證書：公司的齣售
保證書：公平的機會
收費價目錶
12.被齣售公司的估價
預備資料
價值手冊內容錶
以可控形式發齣財務信息
曆史財務資料
金融計劃：各種假設
金融計劃：各種假設，生産企業
設想的平衡錶
設想的收入狀況
價值技術：破産價值法
潛在的超值或低於價值的平衡錶項目
破産價值分析
價值調整工作錶
價值技術：可比易法
可比交易矩陣：航天或國防工業
可比交易矩陣：商業銀行
調整到均值
可比交易分析工作錶：等量調整法
可比交易概要：等量調整法
價值技術：市場價值法
股價變動圖：3年
股價變動圖：1年
可比公司股價變動的比較矩陣
價值技術：貼現現金流
假設的貼現率
假設的貼現現金流
貼現現金流分析
價值技術：概要及均值法
價值概要
加權平均值
13.交易談判
談判時間錶
與買主初次會議的議程
嚮買主提供內容的輪廓
買主的意嚮書
公平機會保證書特例
公平機會手冊內容錶
保衛一傢公司
14.對公司的保衛
保衛措施
用於敵意齣價的項目
可用於目標管理的機會：阻止措施1－9
可用於目標管理的機會：保衛措施
對敵意團體的迴收率的分析
指定金融顧問
隨13D文檔之後來自金融顧問的請求信
金融顧問提供內容的輪廓
弱小顧客提齣的請求信
保證書：特殊防禦
索引
· · · · · · (收起)