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☆☆☆☆☆

出版者:Wiley

作者:Steven Drobny

出品人:

页数:414

译者:

出版时间:2009-01-09

价格:USD 16.95

装帧:Paperback

isbn号码:9780470379097

丛书系列:

图书标签:

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《金融帝国暗流：揭秘全球资本运作的幕后》 导言：资本的迷宫与权力的游戏 在这个由数据、算法和巨额资金驱动的时代，理解金融世界的运作机制已不再是专业人士的专属课题，而是每个人理解当代社会结构的关键钥匙。全球金融市场犹如一个庞大而复杂的生态系统，其每一次脉动都牵动着普通人的生计与国家的命运。然而，在光鲜亮丽的华尔街、伦敦城和香港的摩天大楼之下，隐藏着一个由精英阶层精心编织的权力网络，一个很少被外人触及的“幕后”。 本书并非聚焦于某一家特定的银行或某一个特定的金融产品，而是致力于剖析驱动全球资本流动的底层逻辑、权力结构和不为人知的运作手法。我们将剥开主流媒体所呈现的、经过美化和简化的金融叙事，深入探究那些真正掌握“印钞权”的机构和个人，以及他们如何利用规则、制定规则，乃至重塑规则。 第一部分：看不见的网络——全球金融权力地图的重构 第一章：从布雷顿森林到量化宽松：货币体系的百年演变与隐性控制 本章将追溯现代金融体系的起源，从二战后的全球货币秩序构建，到黄金时代的终结，再到由美元主导的后布雷顿森林体系。重点分析中央银行制度的演变，特别是美联储、欧洲央行等关键机构的决策机制。我们将审视所谓的“独立性”背后，是否存在更深层次的政治和经济利益的捆绑。 深入探讨2008年金融危机后，量化宽松（QE）政策的真正影响。这不是简单的“印钞”，而是一种财富再分配的隐秘工具。我们探讨了资产泡沫的形成过程，以及流动性泛滥如何不成比例地流向了拥有资本的少数人，从而加剧了全球范围内的贫富差距。这不是关于利率的枯燥讲解，而是关于“谁能获得廉价资金”的权力斗争。 第二章：影子银行的崛起与监管套利：系统性风险的温床 “影子银行”系统，一个常被提及却又充满神秘感的词汇，是现代金融体系中流动性最强、监管最薄弱的领域。本章详细描绘了对冲基金、私募股权公司、货币市场基金等非传统金融机构的运作模式。我们揭示了它们如何通过复杂的金融工程和跨司法管辖区的操作，实现监管套利，以及这些活动如何积累起足以威胁全球金融稳定的风险敞口。 重点分析了衍生品市场（尤其是信用违约互换CDS和远期利率协议FRA）的“黑箱”操作。这些工具最初被设计用于风险对冲，但最终演变成了高杠杆投机和系统性风险的放大器。我们将解析一些标志性金融事件中，影子银行系统扮演的关键角色，以及监管机构在面对这种快速演变的市场结构时的滞后性。 第三部分：资本的全球游牧：跨境投资、避税天堂与地缘政治 第三章：离岸金融中心：合法避税还是非法逃漏？ 本书将深入“巴拿马”、“英属维尔京群岛”等离岸金融中心的腹地，揭示全球精英如何利用这些司法管辖区的匿名性、低税率和严格的保密法，进行财富的隔离和转移。这不是简单地指责避税行为，而是分析这种结构如何为全球不平等提供了一个合法的外衣。 我们将展示跨国公司和超级富豪如何构建复杂的控股公司链条，以最小化其在全球经济活动中的纳税义务，以及这种行为对主权国家财政能力和公共服务的侵蚀作用。研究揭示了这种“税基侵蚀和利润转移”（BEPS）现象的规模，及其对国际税收公平原则的挑战。 第四章：主权财富基金与战略性投资：资本的政治化 随着石油财富和贸易顺差的积累，主权财富基金（SWFs）已成为全球资本市场中一股不可忽视的力量。本章探讨了这些国家级基金的投资策略，分析它们如何从单纯的财务回报追求，转向带有明确地缘政治目的的战略性投资。 我们剖析了这些基金在发达国家关键基础设施（如港口、能源网络、高科技企业）中的渗透，及其对目标国经济主权构成的潜在影响。探讨了在当前全球竞争加剧的背景下，资本流动如何被用作外交和影响力投射的工具，以及西方国家如何试图建立“外资审查”机制以应对这种挑战。 第三部分：数据即权力——金融科技与未来控制 第五章：算法的统治：高频交易与市场微观结构 本章转向数字时代的金融前沿，探讨高频交易（HFT）如何彻底改变了市场的速度和性质。我们将解构算法交易的复杂逻辑，以及它们如何利用毫秒级的速度优势，从市场中提取“微薄利润”，聚合起来则形成惊人财富。 更重要的是，分析这种速度优势对传统做市商和散户投资者的影响，以及它是否可能导致“闪电崩盘”（Flash Crashes）等极端事件的频率增加。讨论了数据和速度如何成为新的“稀缺资源”，以及拥有先进算法能力的公司在信息不对称方面的巨大优势。 第六章：数字货币的兴起与金融去中心化的幻象 比特币和更广泛的加密货币生态系统的出现，被许多人视为对传统银行体系的颠覆性挑战。本章将冷静地审视这种技术带来的承诺与现实。我们分析了区块链技术的潜力，但同时揭示了数字资产领域中固有的高风险、监管真空和洗钱、诈骗等非法活动。 更深层次的探讨是：去中心化的叙事是否掩盖了新的权力中心？例如，矿池的集中化、主要交易平台的垄断，以及稳定币背后实际的中心化储备机制。我们评估了数字货币对现有法定货币体系的真正威胁程度，以及各国央行数字货币（CBDC）的推出，是应对还是顺应这种变革的尝试。 结论：重塑博弈规则的可能 全球金融世界是一个由复杂规则、精英网络和技术进步共同塑造的巨大沙盘。理解其运作，并非为了推翻它，而是为了在一个越来越不透明的体系中，找寻能保护个人利益、倡导更公平机制的立足点。本书旨在为读者提供一幅清晰的地图，帮助他们穿透资本的迷雾，看清真正影响我们生活的金融权力流向。真正的挑战在于，在资本的惯性面前，如何引入新的力量，使这个系统的底层代码朝着更稳定、更具韧性的方向演进。 读者对象： 关注全球经济动态、希望深入理解资本运作逻辑、对金融权力结构抱有批判性思维的投资者、政策制定者、商业领袖和普通公民。

评分☆☆☆☆☆

6、研究员。安德烈斯卓布尼博士，卓布尼全球咨询顾问公司。 12、Ospraie基金管理公司Dwight Anderson。基本面投资。开始在朱利安罗伯森的老虎基金，后在保罗都泽琼斯的支持下成立Ospraie。2005年做空伦铜亏损，2008年金融危机最多天然气和石油公司清盘。 13、Scott Bessent。1...  

评分☆☆☆☆☆

6、研究员。安德烈斯卓布尼博士，卓布尼全球咨询顾问公司。 12、Ospraie基金管理公司Dwight Anderson。基本面投资。开始在朱利安罗伯森的老虎基金，后在保罗都泽琼斯的支持下成立Ospraie。2005年做空伦铜亏损，2008年金融危机最多天然气和石油公司清盘。 13、Scott Bessent。1...  

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很好的书,有点深适合专业投资者读, 里面的受访者都是大师级别的.我有几个HEDGE FUND朋友都看过 　　 　　BARTON BIGGS的HEDGEHOGGING 是报告文学了,当然BIGGS曾是MS的全球策略主管, 他管的TRAXIS 也是不大不小,不好不坏的, 所以他也是很少业内愿意谈谈个中甘苦的. 他文笔很...  

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各行各业的顶尖人物，都是有自己操作哲学的人。 而且坚持自己的哲学，不越雷池一步。 这和敬畏神是多么相似啊。 自从儒家思想传播，提倡“子不语乱力怪神”，中国人和神的联系被切断了很多，再也没有敬畏，再也没有循道而行。 多得是迷茫中的随波逐流。 这书在4星、5星之...  

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投机者不可能改变市场的总体趋势。与投机相比，政策决定带来的压力驱动市场发生变化。 吉姆·莱特纳（猎鹰基金公司） 我开始意识到在数字面前我是绝对理性的。损失并不太会影响我的情绪，因为我将它们看成是纯粹由概率驱动的事件——总会在某些时候发生。糟糕的日子、糟糕的星...  

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