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重新定義理財顧問 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

重新定義理財顧問
☆☆☆☆☆
簡體網頁||繁體網頁
劉乾霄
中信齣版社
2018-1-1
252
CNY 58.00
平裝
9787508685267

圖書標籤: 資産管理  理財  金融  投資  理財顧問  工作相關  2020  銀行   

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发表于2025-03-23

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用戶評價

評分☆☆☆☆☆

為理財顧問提供瞭一個方嚮。目前中國專業中立的理財顧問是很少的，頂級的理財顧問必須全方麵掌握各種金融工具。這本書提齣瞭很多正道，理財顧問的時代已經到來，隻不過還沒有到全民普及的階段。

評分☆☆☆☆☆

理財顧問的能力架構，非常清晰

評分☆☆☆☆☆

有乾貨，但不多。

評分☆☆☆☆☆

書寫的還不錯，有不少乾貨，最後那兩章用處不大，太虛瞭。 讀完後全是對理財顧問有瞭更全麵的認知。本書主要講解的還是針對於高淨值客戶的，其中對於高淨值客戶的分類那一部分想當精彩！！！ 高淨值客戶真正需要的財富管理師包括：法律專傢、理財規劃專傢、金融投資專傢、保險規劃專傢、財稅專傢。理財顧問要能夠為客戶提供全方位的服務，當然這不是一個人能夠完全勝任的，是需要一個團隊來完成的。但個人可以讓自己盡量成為專纔的基礎上成為通纔，這樣纔能更好的匹配自己的客戶。 所以，學習永無止境～

評分☆☆☆☆☆

為理財顧問提供瞭一個方嚮。目前中國專業中立的理財顧問是很少的，頂級的理財顧問必須全方麵掌握各種金融工具。這本書提齣瞭很多正道，理財顧問的時代已經到來，隻不過還沒有到全民普及的階段。

讀後感

評分☆☆☆☆☆

評分☆☆☆☆☆

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