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发表于2024-12-25
重新定义理财顾问 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2024
理财顾问的能力架构,非常清晰
评分浅显易懂,干货十足,一口气一个下午看完了。全书精华集中在2-5章,可以看作是一本实用展业工具书。美中不足关于FinTech分析过于浅显,后两章有凑数嫌疑。
评分老大给写了简评印在书后面的一本书 借了签名版看了一下午 有一些干货 ????
评分大烂书 没啥营养。 买书应该避免的词汇“重新定义”,基本都是炒概念博眼球
评分书写的还不错,有不少干货,最后那两章用处不大,太虚了。 读完后全是对理财顾问有了更全面的认知。本书主要讲解的还是针对于高净值客户的,其中对于高净值客户的分类那一部分想当精彩!!! 高净值客户真正需要的财富管理师包括:法律专家、理财规划专家、金融投资专家、保险规划专家、财税专家。理财顾问要能够为客户提供全方位的服务,当然这不是一个人能够完全胜任的,是需要一个团队来完成的。但个人可以让自己尽量成为专才的基础上成为通才,这样才能更好的匹配自己的客户。 所以,学习永无止境~
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