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出版者:清華大學齣版社

作者:[美]戴維·J.馬倫著

出品人:

頁數:315

译者:陳雪冰

出版時間:2016-9-1

價格:69

裝幀:精裝

isbn號碼:9787302439707

叢書系列:

圖書標籤:

投資理財
理財顧問
營銷
經濟
思維
F經濟學/投資理財
銀行
經管
理財規劃
財務顧問
信任建立
客戶關係
職業發展
個人理財
財富管理
溝通技巧
專業素養
金融知識

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具體描述

本書來自於作者多年的培訓經驗，更有廣泛田野調查的基礎，作者訪談瞭15位頂級的理財顧問，他們每年都能做成幾百萬美元的生意，作者將自己的觀察與這15名頂級理財顧問的成功經驗總結成13條成功法則。每一條法則都立足實用，逐步展開講述，對於資深理財顧問和入行新人都是極有幫助的。本書還提供瞭兩個完整的案例，第一個是詳細闡述瞭一個頂級中的頂級的理財顧問的成功經驗，他的案例生動闡述瞭這13條原則。第二個舉齣瞭一些異常精彩和刺激的職業生涯轉摺案例，以證明一個人重新振作開始，什麼時候都不晚。本書既有實踐的經驗，又有專傢的眼光，對於任何理財顧問，都是無價的成功工具。

《如何成為令人信賴的理財顧問》是一本以實戰為核心、深入剖析專業能力與職業素養的理財指南。它超越瞭傳統理財技巧的羅列，聚焦於建立持久信任這一核心命題，揭示真正贏得客戶依賴的底層邏輯。全書由十四章構建，從理財顧問身份認同齣發，逐步引導讀者掌握從專業知識儲備到行為習慣養成的完整路徑。第一章以“信任的基石”開篇，探討金融領域中人性脆弱與機構不可靠之間的張力。作者通過多案例說明：缺乏透明度的信息披露、過度承諾高迴報而忽視風險，往往是信任崩塌的根源。書中強調，真正可信賴的顧問必須建立在誠實、清晰與一緻性的基礎之上，將“客戶利益至上”寫入職業準則，而非僅依賴技術能力。第二章深入剖析財務知識體係的構建，不是單純羅列指標，而強調邏輯思維與長期視野的培養。書中以資産配置為例，展示如何根據客戶風險偏好、生命周期和經濟環境動態調整策略，打破“一刀切”的誤區。通過真實案例說明，科學的財務規劃需融閤宏觀趨勢分析與微觀個體需求，形成既具理論深度又貼近實際操作的方案設計方法。第三章聚焦溝通藝術，是本書最具特色的一環。作者指齣，金融谘詢不僅是技術傳遞，更是信任構建過程。書中係統解析如何以客戶語言錶達復雜概念、識彆情緒反應並建立情感共鳴。特彆強調“傾聽”與“反饋”的雙嚮互動，提齣“提問引導”而非單嚮灌輸的溝通策略，使客戶真正參與決策，提升歸屬感和信任度。第四至第七章分彆圍繞專業能力、道德底綫、行為一緻性與責任擔當展開論述。前者詳細介紹金融工具、市場機製及風險管理的核心知識；後者通過倫理睏境案例剖析“利益衝突”處理原則，倡導在閤規框架內堅守職業操守；行為一緻性強調信任源於可預測的行動模式，建議建立個人化服務檔案，記錄客戶偏好與曆史互動，形成可復用的信任積纍機製；責任擔當則延伸至跨團隊協作中，對專業失誤承擔後果並主動補救，真正體現對客戶權益的尊重。第八章引入科技賦能視角，探討金融科技如何輔助精準服務，但警示技術工具不可替代人性洞察。書中提倡“數據+經驗”的融閤模式，強調AI分析可提供市場洞察，而決策依據最終需經理人價值判斷與情感連接。這一章特彆推薦使用可視化工具增強客戶理解，同時保持開放溝通渠道，避免技術冷漠導緻信任流失。第九至第十一章聚焦實踐應用：從建立個人品牌到構建客戶關係網，從短期谘詢到長期陪伴的職業轉型路徑。作者以成功顧問訪談為素材，展示如何通過持續學習、專業認證與口碑積纍逐步形成“可信賴”的專業印記；同時倡導建立客戶成長檔案，將服務從交易性延伸至陪伴性，打造有溫度的長期關係。第十二章深入剖析行業挑戰與未來趨勢，包括信息透明化壓力、監管強化與客戶素養提升帶來的新要求。書中指齣，信任不再僅靠業內口碑，而需主動適應外部環境變化，增強閤規意識與公眾溝通能力，以應對復雜多變的市場生態。第十三章以“信任修復”收尾，通過真實挫摺案例說明：當失信發生時，坦誠、快速響應與切實補救同樣構成信任重建的一部分。第十四章則總結，真正可靠的理財顧問，是知識嚴謹、行為誠懇、情感共鳴並存的復閤型人纔。本書不提供捷徑，而是以係統思維與人文關懷為支點，繪製通往“值得信賴”的完整旅程。讀者可在此找到不僅指導實踐、更啓發思考的深度框架，為職業成長注入持久動力。

作者簡介

戴維•J. 馬倫（David J. Mullen, JR.），美國美林證券公司的前培訓總監，理財顧問教育大師，從業三十餘年，訓練瞭成韆上萬名理財顧問，成功率明顯高於行業平均水平。

目錄資訊

引言／／01
第一部分課程／／027
第1課高級理財顧問的心態／／029
第2課杠杆原則／／049
第3課職業發展／／067
第4課專業化／／083
第5課注重人際關係的培養／／099
第6課營銷的最佳實踐／／113
第7課專業舉薦關係網／／151
第8課參與非營利性組織／／173
第9課長期導嚮／／189
第10課創建團隊／／203
第11課財富管理／／221
第12課全身心地投入到客戶服務中／／235
第13課時間管理／／255
第二部分將課程付諸實踐／／273
泰勒·格洛弗：來自最頂尖的高級理財顧問的經驗／／275
亨利·坎普：從優秀走嚮卓越／／299
資産挑戰／／315
· · · · · · (收起)

讀後感

評分☆☆☆☆☆

用戶評價

评分☆☆☆☆☆

原來以為是本打發時間的書。看著看著越發發現，對自己的工作、生活都很有啓發。其實有很多書是功夫在詩外的。

评分☆☆☆☆☆

NO.533 本書通過許多成功理財經理的經驗總結，為讀者詳細梳理瞭成為成功理財經理的必備素質和必要技巧。

评分☆☆☆☆☆

非常契閤工作的一本書

评分☆☆☆☆☆

美國頂級理財顧問的成功學教材，老外厲害的地方，就是擅長將經驗和能力模型化，形成方法論。

评分☆☆☆☆☆

同事桌子上的一本書，被無聊的我拿過來讀，結果發現一個寶貝，寫的真的很好。國外的財富管理經驗比國內要多幾十年，很多資深的理財顧問，可以已經從業30年，並擁有以自己為中心的一隻團隊，為客戶提供世界級的服務。而中國，嗯，還是單打獨鬥群雄逐鹿的戰國時代。這是一本可以帶我到財富管理的山峰上去迴看我這個行業的一本書，從對成功的渴望，用功程度，用心程度，堅持程度，我都查瞭太多，小祝同學的路還有很久要走。裏麵很深刻的一個點是，優秀的理財師從來不經營辦公室友情和午餐與同事一起吃飯，因為他知道，同事永遠不迴成為他的客戶。要把自己的時間價值最大化，想到我前段時間因為我的奇葩同事鬱悶那麼久，覺得自己就是太閑。要把時間放到給客戶和自我培養上，生活和事業可以兼顧，傢人也需要支持你的事業。