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第一章 中国债券市场的新变化
1.1国债是否会被抛弃
1.1.1国债投资者结构
1.1.2商业银行投资行为
1.2信用利差的驱动因素
1.2.1信用利差的特性和历史阶段划分
1.2.2信用利差与经济周期
1.2.3信用利差的驱动因素
1.3期限利差中的秘密
1.3.1期限利差与通货膨胀
1.3.2期限利差与经济周期
1.3.3期限利差对经济增长的预测作用
1.4信用风险的故事
1.4.1天威保变与多晶硅
1.4.2赛维LDK与硅片
1.4.3超日太阳与组件
第二章 中国泛资产管理机构的崛起
2.1银行理财产品的崛起
2.1.1银行理财的发展及现状
2.1.2银行理财的长足发展的内外驱动
2.1.3银行理财的监管扶持与规范
2.1.4银行理财的发展前景
2.2信托规模快速上升
2.2.1信托的发展历程及现状
2.2.2信托快速崛起的机缘
2.2.3信托近年的监管
2.2.4信托的定位与展望
2.3基金及券商理财的再创业
2.3.1基金行业困境下的债基生长
2.3.2券商理财迷途中的绝境逆袭
2.3.3货币基金乘得好风上青云
2.3.4互联网金融产品的齐齐上阵
2.4宽阔的蓝海——中国泛资管市场展望
2.4.1朝阳期的资产管理业未来空问广阔
2.4.2创新为参与者打开了蓝海人海口
2.4.3资管子业态资产的资产配置偏好
2.4.4泛资管兴起对债市的影响
第三章 中国银行业表内创新的活跃
3.1银行同业业务模式简介
3.1.1信用类业务简介
3.1.2代理类业务简介
3.1.3交易类业务
3.2银行同业业务的规模扩张
3.2.1上市银行报表途径
3.2.2其他存款性公司资产负债表途径
3.3宜疏还是宜堵——中国银行业创新展望
3.3.1 同业业务对商业银行经营的影响
3.3.2 同业业务对货币市场的影响
3.3.3 同业业务对宏观调控的影响
3.3.4 同业业务将往何处去
第四章美国金融自由化进程回顾
4.1美国金融自由化改革简介
4.2实体部门资产负债模式的变化
4.2.1家庭部门资产负债模式：投资专业化
4.2.2企业部门资产负债模式：负债加杠杆
4.2.3政府部门资产负债模式：债务滚雪球
4.3金融机构的沉浮
4.3.1商业银行：增配高收益资产
4.3.2储贷协会：错配风险暴露
4.3.3人寿保险：债券投资稳步上升
4.3.4养老金：政策扶持下快速增长
4.3.5共同基金：数度高速增长
4.3.6货币市场基金：替代存款正当时
· · · · · · (收起)
读后感
评分
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用户评价
阅读体验的流畅性是衡量一本专业书籍优秀与否的关键指标之一，而这本著作在这方面表现得近乎完美。作者的行文风格非常具有个人特色，它不像传统的学术著作那样充满了晦涩的术语和冗长的逻辑推导，反而像是一位经验丰富的大师在与你进行一次深入的、循循善诱的对话。叙述节奏掌握得极好，时而深入剖析某个复杂的市场机制，逻辑链条清晰得如同精密仪器内部的齿轮咬合；时而又跳脱出来，用生动的比喻将宏观趋势勾勒得淋漓尽致。我发现自己在阅读一些原本以为会感到枯燥的监管政策演变部分时，竟然也能保持高度的专注，这完全归功于作者高超的叙事技巧。他总能在关键转折点设置悬念，或者抛出一个发人深省的问题，迫使读者停下来，结合自己的实践经验进行反思。这种将理论深度与阅读趣味完美融合的写法，极大地降低了学习门槛，让即便是初涉该领域的新手也能轻松跟上思路，同时又不失对资深人士的足够挑战性。
评分全书在逻辑构建上展现了一种近乎建筑学上的完美结构。如果说第一部分是奠定坚实的地基，通过对历史沿革和基础框架的梳理，确保了读者对市场的整体认知稳固，那么随后的各部分就像是精妙堆叠的楼层。每一层楼（即每一个主题章节）都承载着特定的功能和视角，它们之间既相互独立，又通过贯穿始终的“系统性关联”的理念紧密相连。作者在章节间的过渡处理得非常自然流畅，他善于运用“承上启下”的句子，将一个主题的结论自然地引向下一个主题的探讨起点，使得阅读过程中的思维跳跃感降到了最低。这种严谨的、层层递进的内在逻辑，使得读者能够清晰地追踪作者的思考路径，避免了在复杂信息流中迷失方向。这种对整体结构美学的追求，体现了作者深厚的学术功底和对知识体系重构的深刻理解，让人在阅读完最后一页时，留下的是一种完整而有序的知识收获感，而非零散信息的堆砌。
评分这本书的装帧设计得非常考究，封面采用了一种略带磨砂质感的深蓝色调，中央的金色书名在灯光下泛着低调的光泽，给人一种沉稳而专业的印象。内页纸张的选择也相当出色，触感细腻，字迹清晰锐利，即便是长时间阅读也不会感到眼睛疲劳。我尤其欣赏它在章节排版上的用心，每一章的起始页都设计了简洁的留白和精美的几何图形作为点缀，提升了阅读的仪式感。更值得一提的是，作者在引用数据和图表时，使用的字体和配色方案都经过了精心的调整，确保了复杂信息的直观呈现，这对于我们这些需要快速抓取核心数据的专业人士来说，无疑是极大的便利。从拿到书的那一刻起，我就感觉到这不仅仅是一本工具书，更像是一件值得收藏的艺术品，它所蕴含的对金融知识的尊重，已经超越了内容本身，体现在了每一个细节的处理上。这种对细节的极致追求，让我对接下来即将展开的阅读充满了期待，相信它在实体呈现上所展现出的高水准，预示着其内在价值的非凡。
评分这本书的知识密度令人咋舌，但绝非那种堆砌概念的“水文”。它真正做到了“少即是多”的精髓。我特别留意了其中关于风险定价模型的章节，作者并没有停留在教科书式的介绍，而是深入挖掘了本土化实践中那些鲜为人知的“灰色地带”和非理性因素对定价模型的冲击。他似乎拥有一个透视市场情绪的“X光眼”，能够精准地指出，在某些特定宏观环境下，理论上的最优策略如何被市场的羊群效应或监管的突然干预所扭曲。更令人印象深刻的是，作者在阐述每个观点时，总能清晰地标明其理论基础的来源，并紧密结合近几年的实际案例进行佐证，这种严谨的考据态度，使得全书的论点具有极强的可信度和应用价值。读完相关章节后，我感觉自己对以往一些似是而非的市场现象茅塞顿开，许多困扰我已久的疑问都找到了一个结构化的解释框架，这对于提升我的决策质量有着立竿见影的作用。
评分这本书的实用价值远远超出了预期的范围，它更像是一份面向未来十年的行业蓝图。我欣赏它对未来趋势预测的审慎与大胆并存的态度。作者并没有盲目地对市场前景做出乐观或悲观的断言，而是细致地剖析了构成未来格局的几股关键力量——技术迭代、政策导向、国际接轨——并尝试构建一个多维度的情景分析模型。例如，他对金融科技如何重塑中后台清算系统的描述，细致到让人感觉作者仿佛刚刚结束了一轮高层闭门会议。这种前瞻性并非空中楼阁，而是建立在对现有基础设施深刻理解之上的理性推演。对于我这样需要制定中长期战略规划的人员来说，这本书提供了至关重要的思想武器，它帮助我提前识别潜在的颠覆性技术和监管红线，从而能够更有效地调整资源配置，确保我们的布局能够适应即将到来的变革浪潮。它不仅仅是关于“现在”的市场指南，更是一部关于“明天”的预言之书。
评分帮助理解宏观经济。
评分讲的太简单，没有太大看的意义。74
评分2015年第二本书，分析缺乏深度是市场研究的通病，全书看似内容翔实，但其实难见有深度和出彩之处，主要是以往报告的汇编，拿来出书还是不太够的。
评分做入门
评分帮助理解宏观经济。
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