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目录信息
第一章 股份有限公司概述
第一节 股份有限公司的设立
一、股份有限公司的设立方式与程序
二、股份有限公司的发起人
三、股份有限公司的章程
第二节 股份有限公司的股份和公司债
一、股份有限公司的资本
二、股份有限公司的股份
三、股份有限公司的公司债
第三节 股份有限公司的股东和组织机构
一、股份有限公司的股东
二、股份有限公司的股东大会
三、股份有限公司的董事会、经理和监事会
第四节 股份有限公司的财务会计
一、会计
二、股份有限公司的会计报表
三、股份有限公司的利润和利润分配
第五节 股份有限公司的变更、破产和解散
一、股份有限公司的变更
二、股份有限公司的破产
三、股份有限公司的解散
第二章 企业的股份制改组
第一节 企业股份制改组的程序
一、股份制改组的目的
二、企业股份制改组的条件
三、企业改组为上市公司的程序
第二节 股份制改组的资产评估及产权界定
一、资产评估的意义和范围
二、资产评估的程序
三 资产评估报告
四、资产评估标准
五、资产评估的基本方法
六、境外募股公司的资产评估
七、国有股权的处置及其他
第三节 股份制改组的财务审计
一、财务审计程序
二、审计报告
三、盈利预测
四、境外募股的财务审计
五、我国股份制试点企业会计制度与国际会计准则的差异
第四节 股份制改组的法律意见书
一、法律意见书的内容与格式
二、律师工作报告
第三章 证券发行概述
第一节 证券发行的一般理论
一、证券发行的概念与特征
二、证券发行的分类
三、证券发行市场的构成
第二节 我国证券发行与承销的基本原则
一、计划性原则
二、公开性原则
三、公平诚信原则
四、核准性原则
第四章 股票的发行与承销
第一节 股票发行的目的和条件
一、股票发行的目的
二、发行条件
第二节 股票发行与承销准备
一、承销人资格的取得
二、股票承销前的尽职调查
三、股票发行与上市辅导
四、募股文件的准备
五、我国股票发行的上报与批准
第三节 股票发行与承销的实施
一、承销方式
二、承销协议与承销团协议
三、发行方式
四、股款缴纳、股份交割
五、股东登记与承销报告
六、股票承销的风险因素
七、股票承销中的禁止行为
第四节 股票发行价格与发行费用
一、发行价格的种类
二、决定发行价格的因素
三、确定发行价格的方法
四、发行费用
第五章 债券的发行与承销
第一节 债券发行的目的与条件
一、债券发行的目的
二、债券发行条件
第二节 债券发行制度及程序
一、债券发行的审核制度
二、债券发行程序
第三节 债券的信用评级
一、信用评级的意义
二、信用评级的方法
第四节 我国的债券发行管理
一、金融债券的发行
二、企业债券的发行
三、公司债券的发行
第六章 我国的国债发行与承销
第一节 国债一级自营商
一、国债一级自营商
二、我国国债一级自营商的资格条件与审批
三、国债一级自营商的权利与义务
第二节 我国国债的发行方式
一、我国国债发行方式的演变
二、我国国债现行的发行方式
第三节 国债承销程序与策略
一、有纸化国债的承销程序
二、无纸化国债的承销程序
三、国债承销策略
第四节 国债承销的价格、风险和收益
一、国债承销的价格
二、国债承销的风险
三、国债承销的收益
第七章 基金的发行
第一节 基金的设立
一、基金设立的程序
二、基金设立的条件
三、基金设立的主要文件
第二节 基金的发行与认购
一、基金的发行
二、基金的认购
第八章 境外筹资与国际证券发行
第一节 外资股的发行
一、外资股的种类
二、外资股的投资主体
三、外资股的发行方式
四、外资股的申请条件和发行准备
五、国际推介与询价
六、国际分销与配售
第二节 国际债券的发行
一、国际债券的种类
二、发行市场构成
三、发行条件
四、发行与承销方式
五、我国国际债券的发行情况
六、主要的国际债券简介
第九章 证券发行与上市的信息披露制度
第一节 招股说明书与上市公告书
一、信息披霞形式
二、招股说明书的一般内容与格式
三、境外发行境内上市招股说明书制作中的特殊问题
四、上市公告书
第二节 配股说明书
一、配股说明书披露的程序
二、配股说明书的内容与格式
后记
· · · · · · (收起)
读后感
用户评价
我不得不提一下这本书在案例选择上的独到眼光。它收录的那些案例，很多都是业内资深人士才耳熟能详的经典“事故”或里程碑式的发行案例，而不是那种大众媒体上天天报道的明星项目。作者似乎更热衷于剖析那些“失败”或“有争议”的案例，通过对这些复杂事件的解构，反向推导出监管的初衷和实务操作中的风险点。我尤其对其中关于“定价偏离市场公允价值”的分析印象深刻，作者并没有简单地谴责发行人，而是深入探讨了在信息不对称环境下，如何利用复杂的金融工具和多轮定价机制来平衡各方利益，这是一个非常高明的视角。阅读这些案例，我仿佛置身于当年的谈判桌前，体会着承销商、保荐机构和发行人之间微妙的权力制衡和利益冲突。这种“实战演练”式的教学方法，远比空洞的理论说教来得震撼人心，它教会我的不是“应该怎么做”，而是“在现实中可能面临什么”，这才是真正的成熟之道。
这本书的排版和装帧设计简直是上个世纪的风格，厚重的纸张，密密麻麻的文字，几乎没有留白，让人感觉好像在翻阅一本厚重的工具字典。尽管如此，我必须承认，这种传统而朴实的风格反而增强了它的“专业感”和“可靠感”。它没有花哨的色彩或花哨的图示来分散读者的注意力，所有的重点都放在了文字内容的本身。我发现自己对其中的图表部分略感失望，一些关键的流程图或者结构示意图过于简化，或者标注不够清晰，这对于理解一些复杂的股权结构变动和资金流向时造成了不小的困扰。比如，在讲解私募配售的环节时，如果能有更详尽的流程图展示不同投资者的进入和退出机制，阅读体验一定会大幅提升。不过，话又说回来，也许这是为了配合第二版和第三版的更新迭代，保持内容主体结构不变的策略。总体来说，这是一本“内秀”大于“外表”的书，你得沉下心来，才能挖掘出它深藏的宝藏。
对我来说，这本书最大的价值在于其对“合规性”的执着追求。它不仅仅是在教你“如何把股票成功卖出去”，更是在强调“如何确保整个过程不触碰红线”。书中关于保荐机构的“看门人”责任的论述，篇幅非常可观，而且引用了大量来自证监会问询函的真实反馈案例，那种层层问责的压力感几乎要穿透纸面。它反复强调，在资本市场中，效率是次要的，稳定和合规才是基石。这使得这本书超越了一般的商业技能培训，更像是一部企业治理和风险控制的教科书。通过学习这本书，我深刻理解了为什么很多知名的中介机构会因为一个小小的问题而遭受重罚，这背后的逻辑和压力是巨大的。它让我明白了，在证券发行的世界里，每一次签字背后都承载着沉甸甸的法律责任，这种敬畏感是任何模拟盘或纸上谈兵都无法给予的。
这本书的语言风格实在是太学术化了，读起来就像在啃一块又硬又涩的石头，每一个句子都需要反复咀嚼才能领会其确切含义。我承认，作为一本专业的教材，它追求的是精确和无歧义，但对于我这种非科班出身的读者来说，阅读体验算不上愉悦。它大量使用了法律术语和金融工程的特定词汇，如果不是事先做足了功课，很多章节简直像在看天书。比如，书中对“路演推介”中潜在的“诱导性陈述”的界定，用了好几页篇幅进行层层剖析，引用了大量的司法判例，虽然内容充实，但读起来实在有些枯燥乏味。不过，从另一个角度来看，正是这种近乎偏执的严谨性，保证了其内容的权威性。我发现自己不得不时常停下来，去查阅那些专业名词的定义，这无形中拉长了我的阅读时间，但也确实帮助我建立了一个扎实的概念框架。我更倾向于把它当做一本工具书来使用，在遇到具体问题时，翻到相关章节进行重点攻克，而不是试图一口气把它从头读到尾。这本书更像是给专业人士准备的“武功秘籍”，而不是给普通爱好者准备的“快餐读物”。
这本书的厚度简直让人望而生畏，我花了整整一个周末才大致翻阅完第一遍，感觉脑子都要被各种复杂的概念塞满了。它不像市面上那些轻描淡写的入门读物，而是真正深入到了证券发行的骨髓里。我尤其欣赏作者在讲解信息披露制度时的那种严谨态度，简直就像在读一份监管机构的内部文件，每一个细节都扣得死死的。书中对尽职调查的流程描述得细致入微，手把手教你如何识别潜在的法律风险和财务陷阱，这对于我们这些打算进入投行领域的新人来说，简直是无价之宝。说实话，我开始看这本书时还有些不以为然，觉得不过是又一本老生常谈的教材，但越往后读，越能感受到作者深厚的行业经验和对法律法规的精准把握。特别是关于不同类型证券（比如可转换债券和优先股）在发行时的特殊要求，作者的处理方式非常清晰，用大量的图表和案例来佐证观点，极大地降低了理解难度。读完之后，我对资本市场的运作机制有了一个全新的、更加立体和深刻的认知，不再是停留在表面那些光鲜亮丽的 IPO 案例上，而是真正理解了背后那套严密、复杂且充满博弈的规则体系。
