Macroeconomic Theory and Macroeconomic Pedagogy pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:

作者:Fontana, Giuseppe (EDT)/ Setterfield, Mark (EDT)

出品人:

页数:362

译者:

出版时间:2009-7

价格:$ 129.95

装帧:

isbn号码:9780230202030

丛书系列:

图书标签:

• 宏观经济学
• 宏观经济学理论
• 教学法
• 经济学教育
• 经济学
• 高等教育
• 学术著作
• 经济模型
• 政策分析
• 货币政策

《全球金融危机下的宏观经济学反思与未来展望》 本书聚焦于对过去数十年全球宏观经济学理论发展和政策实践进行深入剖析，特别是针对2008年全球金融危机（GFC）所暴露出的理论局限性和政策失效性，提出了一套系统性的反思与重构框架。本书旨在超越主流新古典和新凯恩斯主义的既有范式，探讨更具适应性和韧性的宏观经济学研究路径。 --- 第一部分：危机前的理论基石及其裂痕 本书的第一部分将对危机爆发前占据主导地位的宏观经济学主流思想进行细致梳理和批判性评估。我们不会停留在教科书式的概述，而是深入探讨这些模型背后的哲学假设、计量基础以及它们在实际预测中的表现。 第一章：主流模型的内部逻辑审视 本章详细考察了动态随机一般均衡（DSGE）模型在2000年代初期的地位。我们分析了理性预期、跨期优化、以及对金融中介的简化处理（通常将其视为“摩擦性”而非核心要素）是如何构筑起理论的“安全屋”的。特别关注了“理性预期革命”如何使得政策有效性问题（卢卡斯批判）在模型构建中被内化，但同时也限制了对非理性或“动物精神”在决策中的作用的容纳。 第二章：货币政策的黄金时代与隐忧 本章回顾了20世纪90年代至21世纪初各国央行普遍采纳的通胀目标制（IT）及其背后的泰勒规则（Taylor Rule）。我们探讨了这种政策框架在低通胀、低波动时期如何显得高效，并分析了其对资产价格泡沫、信贷周期膨胀的预警机制的不足。通过对美联储在2002-2006年间决策的案例研究，揭示了名义利率中性水平估计的偏差如何误导了对金融失衡的判断。 第三章：资产负债表、信贷与宏观经济的脱钩 在主流模型中，金融部门常被外生化或极度简化。本章深入探讨了明斯基（Minsky）的金融不稳定性假说（Financial Instability Hypothesis）与主流模型的冲突。我们详细分析了如何将“资产负债表效应”、“债务-通缩螺旋”和银行的风险承担行为纳入宏观分析框架，指出危机前模型未能将信贷扩张视为内生且具有系统性风险的驱动力。 --- 第二部分：金融危机冲击下的理论困境与政策僵局 本书的第二部分将直接面对2008年全球金融危机及其后遗症，分析主流理论在解释和应对危机冲击时所遭遇的系统性障碍。 第四章：危机爆发的机制：模型无法捕捉的系统性风险 本章重点分析了复杂金融工具（如抵押贷款支持证券MBS、担保债务凭证CDO）的风险传染机制。我们探讨了模型的异质性代理人（Heterogeneous Agents）在风险暴露、信息不对称和互联性方面的缺失，如何导致对“大而不能倒”机构的风险评估严重不足。这不仅仅是模型精度的失败，而是对金融结构和市场心理学理解的根本性偏差。 第五章：从流动性紧缩到需求崩溃：凯恩斯主义的回归与局限 危机爆发后，传统的货币政策迅速失效，各国被迫转向大规模财政刺激。本章对比了危机初期各国财政刺激的规模、结构和效果。我们分析了“流动性陷阱”的出现如何挑战了传统货币政策的有效性边界，并探讨了乘数效应（Multiplier Effect）在零利率下限（ZLB）环境下估计的复杂性与争论。同时也审视了危机后财政紧缩政策的经验教训。 第六章：后危机时代的长期停滞与名义刚性之谜 本书关注危机后的全球性现象——复苏缓慢与通胀持续低迷。我们考察了如萨默斯（Summers）的“长期停滞”（Secular Stagnation）假说，并从技术进步速度放缓、储蓄过剩、以及结构性失业加剧等角度，探讨了传统IS-LM框架中关于潜在产出和自然失业率的估计如何被持续修正和质疑。 --- 第三部分：重构宏观经济学分析的路径 本书的第三部分旨在提出超越现有框架的、面向未来挑战的宏观经济学分析方向，强调跨学科整合与模型的可解释性。 第七章：将金融置于核心：金融宏观经济学的深化 本章倡导将金融部门作为宏观经济分析的内生核心，而非外生扰动。我们深入研究了超越传统资本约束的结构性金融模型，如信贷风险溢出模型（Credit Risk Contagion Models）和基于信息不对称的金融中介模型。重点讨论了如何有效整合宏观审慎政策（Macroprudential Policy）工具（如LTV、DTI限制）与货币政策的操作界面。 第八章：计算经济学与复杂性科学的引入 为了更好地处理异质性、网络结构和非线性反馈，本章探讨了引入计算经济学方法（如基于主体的模型ABM）的必要性。我们分析了ABM如何能够更自然地模拟学习过程、群体行为（如羊群效应）以及金融市场中的突现现象（Emergent Phenomena），从而提供对系统性风险更动态和更全面的视角。 第九章：政策的韧性与目标函数的再定义 最后，本章探讨了宏观政策目标函数的演变。我们主张，在不确定性成为常态的环境下，政策目标应从单纯的通胀/产出稳定，扩展到金融稳定性、收入不平等和气候变化风险的纳入。本书提出了一种多目标、多工具的政策协调框架，强调政策的“稳健性”（Robustness）而非仅仅基于最优性的设计。 --- 结语：迈向一个更具现实主义的宏观经济学 本书总结了理论重构的必要性，强调未来的宏观经济学研究必须拥抱不确定性、异质性、以及金融部门的内生复杂性。我们呼吁研究者借鉴历史经验、跨越学科壁垒，构建出既能解释过去的危机，又能为未来政策提供可靠指导的分析工具。本书为所有关注宏观经济学理论基础、金融稳定和政策有效性的研究人员、政策制定者及高级学生提供了深刻的见解和前瞻性的指引。

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