具体描述
《利率、债务率、汇率与经济增长》由一个总论、三篇十六章和一个后记加主要参考文献组成。全书以中国现阶段的经济实践为背景，以实际利率、实际债务率和实际汇率与经济增长的关系为核心，以如何实现经济的持续健康快速增长为主线，运用现代经济学方法，通过大量实证研究，分析和阐明了中国经济为什么增长、如何实现的增长以及怎样才能更好更快地增长等一系列基本理论和实践问题。
总论的主题是“探寻经济发展与通货膨胀间的平衡”。通过追溯经济发展与经济增长的区别与联系，分析和说明了持续的经济增长即经济发展，长期平均经济增长率或者潜在经济增长率是宏观调控的目标；通过运用历史比较方法，论证和阐明了决定经济增长的因素差异，指出了现代市场经济条件下政府调控是国民经济持续增长也即发展的一个重要因素，并由此确立了揭示经济增长与通货膨胀间平衡关系的长期分析视角。从这个视角出发，在进一步分析和阐述储蓄与投资、商品市场与货币市场以及国内市场与国外市场等三大平衡及其同时平衡基础上，通过运用统计检验方法，实证性地分析和揭示了经济发展与通货膨胀间的动态平衡关系及其平衡点组合，并由此给出了既能够促进国民经济持续较快增长又能够较为有效地抑制通货膨胀目标要求的宏观政策操作支点。求是中国经济增长的持久动力，要实现中国经济的持续较快增长，就必须协调好投资和消费的比例关系；七是利率市场化是中国金融改革的一个基本方向，但要努力做好利率市场化改革的步骤和策略的选择。
第二篇的主题是实际债务率与中国经济增长。本篇在IS-LM分析框架基础上，通过对债务率与经济增长关系的实证研究，得出了一系列新的结论：一是在中国现阶段，债务率的上升对实际利率的上升有一定的抑制作用；二是在国债的财富效应作用下，国债债务率上升，既表现为居民财富的增加，又导致居民消费的上升；三是国债对于投资的影响与宏观经济走势有关，在衰退阶段，国债资金用于公共投资有较强的外部性，同时也有助于拉动民间投资，但在转向繁荣后这类作用会明显下降；四是债务率与赤字率是相互作用和影响的；五是债务率的过快上升可能带来债务风险升高、债务投资收益下降等负面影响；六是政府应从成本与收益比较、期限优化和风险控制等方面人手，加强对国债发行及其市场的管理，以充分发挥国债对于经济增长的积极作用。
第三篇的主题是实际汇率与中国经济增长。本篇运用规范分析与实证分析相结合、长期动态均衡与短期静态均衡相比较的方法，分析和阐明了实际汇率对经济增长的影响，得出了一系列新的分析结论：一是实际汇率是通过对国际贸易和外商直接投资产生影响来影响经济增长的；二是实际汇率变动会影响国际收支，从而会引起外汇储备规模和货币供给量的变化，并由此间接影响经济增长；三是人民币实际贬值在当期和其后两个季度对扩大出口的作用比较明显，但从第三个季度开始可能会出现出口抑制效应；四是人民币实际贬值对当期和其后两个季度的贸易收支会产生负向影响，但对其后的第三个季度、第四个季度和第五个季度贸易收支会产生正向影响；五是人民币贬值的财富效应和生产成本效应有助于促进外商直接投资，特别是出口导向型外商直接投资的流人；六是人民币升值预期对外商直接投资和资本流人的促进作用远大于抑制作用；七是现阶段中国的外汇储备迅速膨胀与外汇管理体制有关，也与人民币升值预期有关；八是在实际汇率偏离市场均衡汇率（基本要素均衡汇率）的程度越小，其变动越有助于国民经济的长期增长，反之，则越无助于国民经济的长期增长；九是要逐渐过渡到有管理的适度浮动汇率形成机制，先是使人民币实际汇率逐渐接近市场均衡汇率，再逐渐使其达到基本要素均衡汇率水平。
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用户评价
读完这书，我最大的感受是作者对待“增长”概念的细腻和多维视角。他没有把经济增长简单地看作GDP数字的线性攀升，而是将其置于一个更宏大的、涉及结构性改革和制度演变的框架下去考察。那种对长期结构性问题的关注，远超出了短期财政刺激的范畴。比如，书中对于不同发展阶段的国家，其最优的资本积累路径和风险偏好差异的论述，非常具有启发性。我记得其中一段关于技术进步与资本回报率长期趋势的辩证分析，简直让人拍案叫绝，它挑战了许多陈旧的经济学假设。这本书的叙事节奏把握得极好，时而如沉稳的学者，娓娓道来历史的教训，时而又像一位敏锐的棋手，预判着未来几年资本流动的走向。对于任何想要摆脱“短期新闻驱动”思维，转而建立一套系统化宏观分析框架的读者来说，这本书无疑提供了一套极为坚实和可靠的工具箱。
评分这本厚重的金融经济学著作，读起来真是一场对宏观世界运行规律的深度探索。作者似乎将复杂的金融体系拆解成了无数精密的齿轮，然后耐心地向我们展示它们是如何咬合、如何驱动整体经济的庞大机器前行的。尤其是在探讨那些看似遥远却又无处不在的“利率”和“债务”的关系时，那种抽丝剥茧的分析功力令人印象深刻。它不像市面上很多泛泛而谈的理财书籍，而是真正沉浸在学术的严谨性之中，大量的模型推演和历史案例的引用，让每一个论点都有着坚实的逻辑支撑。我尤其欣赏作者在描述不同经济周期中，货币政策的微妙调整是如何如同蝴蝶扇动翅膀般，最终引发汇率的剧烈波动的过程。每一次阅读，都像是上了一堂高阶的宏观经济学大师课，虽然其中不乏晦涩难懂的数学公式，但一旦跨越了最初的门槛，便能感受到那种洞悉世界本质的快感。它不仅仅是理论的堆砌，更像是一份珍贵的地图，指引我们理解当前全球金融市场的复杂地貌。
评分这本书的行文风格简直像一部金融史诗，它巧妙地将枯燥的经济指标转化成了波澜壮阔的历史叙事。我几乎能从文字中感受到上世纪末亚洲金融危机时，资本逃离的恐慌，以及各国央行在货币政策上左右为难的挣扎。作者对于“预期管理”在稳定市场中的作用的阐述，尤为精辟。它揭示了金融市场的非理性力量，并非是随机噪音，而是对不确定性和信息不对称的系统性反应。整本书的论证过程充满了辩证的美感，作者总是能站在对立面的观点上，找到那个微妙的平衡点。它不像教科书那样教你“是什么”，而是引导你思考“为什么会这样”以及“接下来可能如何发展”。读完后，我对那些充斥在财经媒体上的各种“预测”都多了一层审视的眼光，明白了任何孤立的指标解读都是危险的，必须放在整个宏观经济的复杂网络中去审视。
评分这本书的结构设计非常巧妙，它不像传统经济学著作那样从基础概念开始线性推进，而是直接将读者抛入了宏观问题的核心——即如何在保持经济活力的同时，控制金融风险的膨胀。作者在处理复杂系统时所展现出的逻辑清晰度令人惊叹。例如，书中关于资产价格泡沫的形成路径分析，将信心、信贷扩张和信息不对称三个要素有机地编织在一起，构建了一个令人信服的解释模型。阅读过程中，我常常需要停下来，查阅一些历史背景资料，以更好地消化作者所引用的那些具有里程碑意义的金融事件。这本书的价值不在于提供简单的答案，而在于培养读者提出更深刻问题的能力。它像一把精密的解剖刀，将现代经济的复杂肌理层层剖开，让每一个关注经济命脉的读者都能获得超越表象的洞察力，这是一种长期的、需要耐心的投资，但回报无疑是巨大的知识财富。
评分这本书给我带来了一种深刻的“再教育”体验，尤其是在理解金融市场与实体经济互动反馈机制方面。作者深入挖掘了债务的“双刃剑”效应，不仅仅探讨了杠杆率高企的风险，更细腻地描绘了在特定情境下，适度债务如何成为推动技术革新和基础设施建设的必要催化剂。这种不偏不倚、力求全面的论证态度，是极少数专业书籍才能达到的高度。它没有为了迎合大众的恐慌情绪而过度渲染风险，也没有盲目崇拜自由市场的万能性。书中对于跨国资本流动和主权债务问题的分析，结合了国际政治经济学的视角，使人认识到，金融决策从来都不是纯粹的数学计算，它深深植根于制度和权力结构之中。对于希望从事全球化投资或政策研究的人士而言，这本书的价值在于提供了理解世界经济底层逻辑的“源代码”。
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