云贵高原夜郎王的后裔，布依土司的女儿阿哈，象月亮花一样美丽，有着天籁般的歌喉，她的父亲是个英武的勇士，母亲是汉家女，父母的爱情曲折传奇。在她十七岁的某天，云贵市的一群艺术家到布依金竹大寨采风，参加祭祀夜郎王活动，阿哈与来自南方的画家颜如卿一见钟情。颜如卿在中央美院读书期间，被一个神秘的贵州籍模特儿吸引，由此来到贵州，虽然没有找到那个神秘的模特，但在阿哈身上看到了某种自己灵魂里的幻想。艺术家们返回城市后，阿哈离开山寨追随爱情而来，但颜如卿对琐碎世俗的爱情生活抱有恐惧心理，加上事业和艺术道路上的失意，他最终选择了逃跑，离开贵州回到南方。阿哈在酒吧演唱以维持生活，在这里，她认识了著名萨克斯风演奏家王鹰和美国留学生Jam。王鹰是乐坛著名的“西南萨克王”，他父亲是我国著名音乐家，文革时被折磨至死，母亲是美丽的俄罗斯姑娘。他从小没有见过自己的父母，被父亲的同学培养成才，七岁就开始参加各乐团在各地巡演。一次和演员李雪健的巡演中，王鹰找到童年的伙伴柔桑，知道她如今在云贵市做电台节目主持人，就在云贵市留了下来，但柔桑紧跟着被南方一家杂志请去做了主编。火宫殿的老板李遥对阿哈垂涎欲滴，一直设计想占有她。王鹰为了保护阿哈，误食李遥下的苗药，与阿哈发生了……阿哈将王鹰打死，逃跑去南方，找颜如卿。王鹰没有死，阿哈的父亲委托布依经师布摩前去处死王鹰，布摩掐算到阿哈已经怀上王鹰的孩子，为了保护阿哈，命王鹰去南方寻找阿哈。李遥因为火宫殿被手下一老歌女烧毁，准备另找发财机会，和王鹰一起到南方，在金腰带酒吧里，王鹰一边工作一边打探阿哈消息，李遥则在这里与黑社会组织勾结到一起。在金腰带酒吧，王鹰再次见到柔桑，以及柔桑朋友黑雪的表妹小许。Jam其实是国际刑警，小许正在配合国际刑警组织调查境内外勾结贩卖贵州女子到国外从事不良职业的事实，柔桑的《城市》杂志也在暗中协助，准备时机成熟时做深度报道。颜如卿到南方后依然很失落，由姐姐颜如玉资助在文德路开了一家小画廊，被颜如玉引诱之后更加孤僻自闭。阿哈到南方后在职校毕业生阿新的帮助下在颜如玉的商场做时装模特，为了解救被贩卖到洗脚城的贵州妹被黑社会追杀。在深夜的草地上，阿哈生下了孩子。为了和阿哈结婚，阿新扔了阿哈的孩子，阿哈失子惊疯，在大街上演唱，被唱片公司的星探发现，但迟了一步，阿哈被黑社会抓住，和贵州妹一起关押在郊区的破屋子里，黑老大准备将她据为己有。柔桑捡到阿哈的孩子，和王鹰一起抚养。最后广东警方和国际刑警组织一起破获了境内外勾结的黑社会团伙，李遥被击毙。王鹰和阿哈终成眷属，他们重返金竹大寨，参加布摩的葬礼。一直深恋着王鹰的柔桑，嫁给丹麦外交官沃森去了丹麦；Jam和小许相爱。王鹰和阿哈回到南方，就在阿哈为贵州失学女孩举办的爱心演唱会震撼演出之际，颜如卿从高楼飞身而下……正所谓岁月的舞台上你方唱罢我登场，无数的人生已经结束，无数的生活却正在蓬蓬勃勃地展开……