具体描述
《证券投资基金销售基础知识》以2009年基金销售人员从业考试大纲和指定教材《基金销售基础知识》为基准，以近年来的考试命题规律为指南，在栏目规划和内容安排上，我们按照循序渐进、层层巩固、讲解与练习相结合的原则，进行了大胆的创新。每一章的内容，共分为以下四个栏目，每个栏目的功能与特点主要体现在以下方面：
第一部分，考点结构概览。我们以图表的形式对每一章的内容作了形象化的表述，其功能主要是让广大读者能提纲挈领地从整体上把握全章内容，帮助大家编制知识网络。
第二部分，考点重点突破。我们依据《基金销售基础考试大纲（2009年）》，明确提出每一章的主要内容和学习须达到的目的与要求，其主要功能就在于让大家明确学什么，学到什么程度。同时结合作者自身多年的辅导经验，提炼出本章节的考试重点，并对之进行了详略得当、重点突出的分析与讲解。其功能主要在于凸现考点，帮助大家加强对重要考点的理解与记忆；同时，在考前冲刺阶段，又是统编教材的背诵精华版，将为考生节约大量的时间。
第三部分，核心考点术语。在学习中，掌握证券行业的核心术语，对于我们正确的理解基础知识有着重要的作用。另外在考试中，有很多概念性的题目，记准记牢核心术语，对于提高成绩也是至关重要的。因此我们把每一章中重要的核心术语单独列出，希望大家更好的掌握基础概念与核心术语。
第四部分，考点自测解析。知己知彼，百战不殆。要想取得好成绩，必须很好地了解考试的相关情况，例如考试的题型、难度、命题风格，等等。通过复习往年的考试真题则是取得这些信息的最佳手段，我们将近三年的考试真题分拆到各个章节，同时予以解答和提示，帮助大家身临其境地了解考试的命题特点与解题思路。
同时，针对每个年度考试对指定教材新增加内容的命题比较密集的情况，我们就这些内容编制了一些习题，也在这一部分进行重点讲解，希望大家多加重视。
第五部分，模拟试题。在每个考试科目的最后，我们依据往年考试命题规律和今年的考情动态，集思广益，编制了两套模拟试题，并给予简明扼要的解答和提不，在考核重点、题型、题量、难度、命题风格等方面力求接近考试真题，使广大读者在考试前能对自身的学习效果有一全面的把握。这一部分是本书的精华所在，编者的设计可谓匠心独具，不可不重视。
为进一步规范基金销售行为，提高基金销售人员业务水平和执业素质，逐步建立具有一定专业水平的基金销售队伍，中国证券业协会于2008年9月推出了基金销售人员从业考试。
为了帮助大家顺利通过该考试，我们组织了多位从事基金考试研究与辅导的专家，精心编写了这本《基金销售基础知识全程应试辅导》。
作者简介
目录信息
读后感
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用户评价
这本书的结构设计简直是一次精妙的思维导图展开。它没有采用传统的章节堆砌模式，而是将知识点巧妙地编织成一个有机的网络。最让我感到惊喜的是它对“信息不对称”这一核心问题的多角度解构。作者没有停留在定义层面，而是深入探究了这种信息差在不同销售场景下的具体表现形式，比如，如何识别那些故意模糊关键风险点的“话术陷阱”，以及如何运用清晰、标准化的语言去有效澄清复杂的产品结构。在阅读“产品说明书的解读艺术”这一章时，我恍然大悟——原来那些密密麻麻的法律条文背后，隐藏着产品设计的核心逻辑和潜在的利益分配机制。书中还穿插了一些历史上的经典案例，例如某个重大金融事件发生后，监管层是如何针对性地完善销售流程的，这使得抽象的规则变得鲜活且有历史厚重感。总的来说，这本书的叙事节奏把握得非常好，它允许读者有足够的时间去消化吸收每一个知识点，并在后续的章节中自然而然地将这些点串联起来，形成一个完整的、立体的认知体系，读完后感觉思路异常清晰。
评分这本书最大的亮点，也许在于它对“产品生命周期与销售策略的动态匹配”这一复杂议题的处理。它并没有将市场环境视为一成不变的背景板，而是将宏观经济周期（如加息、降息周期）与不同类型金融产品（如债券、股票基金、另类投资）的吸引力变化，进行了精密的交叉分析。我发现自己过去对产品推荐的理解过于静态了，总以为好的产品就是好的，但这本书教会我必须根据“时势”来调整推荐组合。例如，在流动性趋紧的阶段，如何重新审视现金管理类产品的配置价值，以及如何向客户解释短期持有期的收益波动性。书中的图表和模型，虽然是基于理论构建的，但其逻辑推导过程清晰可见，让人能够轻松地将其转化为实际操作中的决策框架。它引导我思考的不是“哪个产品最好卖”，而是“在当前市场环境下，哪种组合对客户最负责任”。这种自上而下的系统性思考方式，极大地提升了我对金融市场整体运行逻辑的理解层次，使其不再是零散的知识点，而是一个相互关联的复杂系统。
评分这本让我眼前一亮的读物，简直是为金融领域的新手量身定做的指南。它的深度恰到好处，既没有那种高深莫测的学术腔调，也不会因为过于浅显而让人觉得是在浪费时间。特别是书中对风险管理那一章节的阐述，那种层层递进的逻辑构建，让我这个之前对“波动性”只停留在概念层面的人，真正理解了如何从宏观经济指标去预判市场的细微变化。作者似乎深谙普通投资者在面对复杂金融工具时的那种迷茫感，因此，书中大量运用了形象的比喻和贴近生活的案例来解析那些拗口的专业术语。比如，将资产配置比作搭建一个平衡的家具，缺一不可，每一块木料（资产类别）都有其特定的承重作用，这个比喻非常直观。我印象最深的是关于“市场情绪指标”的分析，它不是简单地罗列数据，而是教你如何“阅读”市场背后的非理性因素，这比单纯看K线图要有效得多。全书的语言风格是那种沉稳又不失亲切感的叙述，读起来非常流畅，让人有种跟随一位经验丰富的导师在身边进行一对一辅导的感觉。对于任何想要系统性构建金融知识框架的人来说，这本书绝对是打地基的基石，值得反复翻阅。
评分我必须承认，我通常对这类专业书籍的阅读体验持保留态度，因为它们往往晦涩难懂，充满冗余的术语。然而，这本著作彻底颠覆了我的看法。它在保持专业性的同时，展现出了一种近乎文学般的叙事能力。尤其是它对“客户生命周期管理”的阐述，简直是教科书级别的精妙。作者描述了如何从首次接触、建立信任、到后续的持续跟进和维护，每一步骤都配有详尽的操作细节和心理分析。比如，它提到在客户购买第一个稳健型产品后，销售人员应该如何巧妙地引入“适度进取”的概念，而不是强行推销高风险产品，这种循序渐进的策略，体现了对客户心理的深刻洞察力。书中对“沟通技巧”的讲解也并非空泛的“多听少说”，而是细化到了声音的抑扬顿挫、肢体语言的微妙运用，甚至是如何利用非言语线索判断客户的真实购买意愿。这让这本书不仅仅是一本关于“卖什么”的书，更是一本关于“如何与人有效连接”的心理学指南。对于希望提升个人“软实力”的从业者来说，这本书的含金量极高。
评分坦白说，初拿到这本书时，我有些担心它会流于俗套，充斥着那些在网上随处可见的、缺乏深度的“快餐式”理财建议。然而，事实证明我的担忧是多余的。这本书的独特之处在于其对“合规性”和“行业伦理”的强调，这在很多侧重于短期收益的出版物中是罕见的。它没有急于教你“如何一夜暴富”，而是花费了大量篇幅去探讨金融服务的本质——信任与长期价值的维护。我特别欣赏其中关于“客户适当性原则”的案例分析，作者通过几个虚构却极具代表性的场景，深入剖析了销售人员在推荐产品时可能遇到的道德困境，并给出了清晰的、基于法律和行业规范的最佳处理路径。这种对职业操守的深度挖掘，让我对金融服务行业有了更严肃、更敬畏的认识。阅读过程中，我感觉自己不只是在学习知识，更像是在接受一次高标准的职业素养培训。书中对于监管政策变迁的梳理也十分到位，显示出作者对行业脉络有极其敏锐的洞察力。对于那些有志于在金融销售领域长期发展，并希望建立稳固职业口碑的专业人士而言，这本书提供的远超一本教科书的价值。
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