解读中国财富管理 pdf epub mobi txt 电子书下载 2024

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李清昊

中国商务出版社

2017-1

221

平装

9787510317569

图书标签: 金融财富管理 *业务*

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发表于2024-06-25

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图书描述

本书分为：投资建议篇、行业理解篇、职业理解篇，分别针对财富管理行业的三类主要参与方：1）广大理财客户，2）如雨后春笋般涌出的财富管理平台，3）形形色色的从业者−−理财顾问。在投资建议篇里，作者着重从过往中国理财客户身上的种种偏见和误解入手，一针见血地指出这些错误观点的来源并给出合理解释，*后从专业的角度给予高净值人群切实可行的指导。在行业理解篇里，作者则从宏观的角度开篇，指出经过2015年行业真金白银的试水、行业领跑者的进一步分化以及细分领域龙头上市带来的信息完善披露，加上美联储加息等关键事件的触发，2016年迎来财富管理元年：投资人趋于成熟，role model的示范作用显现，愈发不稳定的投资环境和更加互联网化的作业方式，使得财富管理行业真正靠专业知识和从业道德吃饭的时代到来。在这样的背景下，进而分析一家专业、规范的财富管理企业所应具备的能力和亟待解决的问题。*后在职业理解篇里，又回归到从业者本身，更多从实操的角度，为理财顾问提供从思考方式，到职业素养，到业务沟通方法的全面培训。

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著者简介

中国人民大学新闻系本科,长江商学院金融MBA,美国项目管理协会认证项目管理师。

北京牛投邦科技咨询有限公司联合创始人, CEO;财富管理社群“牛邦Ker"和投资顾问专业社群“顾问云”创始人;上海高级金融学院《中国财富管理实务通讯》执行主编。曾任宜信财富副总裁,全面负责宜信财富的战略业务研究、创新业务推动、人才发展、高端客户投资定制以及机构和渠道业务拓展等;对中国本土财富管理和投资理财行业的发端和发展趋势有深入的分析和实践经验。笔名李大爷的行业专业文章,累计获得数十万行业从业者的阅读和肯定。李清昊曾任职中央电视台新闻中心和人力资源中心,并在美国华盛顿驻外,任中央电视台美洲分台台长助理。回国后,先后在新东方教育科技集团和某大型国有企业任职从事企业运营管理工作。