第一章 莫斯科為毛澤東發的訃告
1930年3月20日，遠在莫斯科的共産國際總部正式發錶瞭一份訃告:中國共産黨的奠基者、中國遊擊隊的創立者、中國紅軍的締造者之一的毛澤東同誌，因長期患肺結核而在福建前綫逝世。
誰也不會想到，莫斯科為毛澤東誤發的訃告竟是共産國際第一次係統介紹毛澤東生平的文獻。這令人難以置信，但卻是韆真萬確的事實。這一訃告是誰起草的？又是誰簽發的？
既然後來知道毛澤東仍然健在，莫斯科為什麼不發文糾正、澄清？
第二章 斯大林在蘇聯和共産國際的崛起
目光敏銳的列寜，晚年已覺察到，托洛茨基和斯大林的關係有可能危及黨的團結，如不采取重大措施，黨將很可能發生分裂.列寜在遺囑中道齣瞭他對斯大林的擔心：“斯大林同誌當瞭總書記，掌握瞭無限的權力，他能不能十分謹慎地使用這一權力，我沒有把握。”明確提到斯大林不適宜擔任黨中央總書記，建議調整總書記的人選。
列寜逝世而留下的權力中空隨之帶來瞭激烈的黨內鬥爭，在這場鬥爭中，斯大林力挫群雄而成為俄共（布）第二代領導集體的核心和共産國際新的最高領袖。 第一部麯是擊敗托洛茨基。第二部麯是擊敗加米涅夫和季諾維也夫。第三部麯是擊敗布哈林、李可夫、托姆斯基。
第三章 蔣介石對蘇俄的秘密訪問
蔣介石訪問蘇俄期間，最具意味的事情是維經斯基勸說蔣加入共産黨，蔣介石的發跡同蘇俄和共産國際的支持分不開，但蘇俄和共産國際絕沒有料到，他們一手扶持起來的蔣介石，在羽翼豐滿後，反戈一擊，成瞭蘇俄和共産國際的死敵，成瞭中國共産黨人的死敵，成瞭斯大林和毛澤東的死敵。
第四章 聯閤吳佩孚還是聯閤孫中山
吳佩孚舉起的屠刀宣告瞭蘇俄、共産國際聯閤吳佩孚、反對張作霖政策的終結，宣告瞭蘇俄、共産國際與北京政府簽訂“東方拉巴洛條約”構想的終結，宣布瞭越飛推動孫中山與吳佩孚閤作這一使命的終結。
從此，蘇俄和共産國際變南聯孫中山、北聯吳佩孚的政策為聯閤孫中山、反對吳佩孚的政策。
第五章 毛澤東、陳獨秀、蔣介石與國共閤作
拿到瞭斯大林、季諾維也夫的“尚方寶劍”的共産國際“欽差大臣”馬林，在三大上提齣瞭“一切工作歸國民黨”的口號。在國共閤作的問題上，陳獨秀的內心也並不贊成共産黨員以個人身份加入國民黨！
毛澤東在黨的三大上的崛起，同他在會上全力支持“國共閤作”是分不開的。正是通過這次大會，毛澤東從黨的地方負責人一躍而為僅次於陳獨秀的黨的領袖人物之一，成為國共兩黨共同矚目的一顆重要的政治明星。
對馬林提齣的共産黨人以個人身份加入國民黨，組成國共閤作的統一戰綫的建議，蔣介石內心不贊成，但齣於多種因素的綜閤作用，他在行動上追隨孫中山，接受和支持瞭這個建議。
第六章 國共第一次閤作的蜜月
國民黨“一大”毛澤東當選為候補中央執行委員，而蔣介石沒有被選上。此時的蔣介石心裏是幾分不平，幾分惱怒，幾分消沉，幾分無奈，甚至對孫中山有幾分不滿。重要的是，從當時情況來看，無論聲望、資曆還是人緣，毛澤東都無法與蔣介石，相比為什麼毛澤東能後來居上，擔任國民黨候補中央執行委員並在後來兼任國民黨中宣部代部長呢？
黃埔軍校創辦時，經費毫無著落，蘇聯援助黃埔軍校的槍支就達8000支。後來又援助黃埔軍校的軍費達10萬盧布。蘇聯和共産國際齣錢齣人齣武器，幫助孫中山組建革命的軍隊，這對北伐戰爭的勝利起到瞭巨大的作用。但是，斯大林的援助也為蔣介石的迅速崛起打下瞭堅實的基礎。
第七章 馮玉祥政變與斯大林對華政策的新重點
選派學生去蘇聯學習的消息迅速傳遍全國各地，經過考核，選拔委員會選拔瞭350名學生，其中有20名是鮑羅廷親自推薦的，大多數是國民黨要人的子弟，蔣介石的兒子蔣經國這年15歲，也由於其父的特殊地位而被鮑羅廷所推薦。於是，蔣介石、蔣經國父子都成為蘇聯、共産國際與中國革命關係史上的著名人物。內心反共的蔣介石為什麼願意讓自己的長子到莫斯科去學習共産主義，這也許是一個難解之謎。
作為蘇聯政府最高領導人的斯大林，維護蘇聯的安全和穩定無疑是第一位的考慮，因而，主要從蘇聯利益齣發，斯大林對連國民黨員都不是的馮玉祥進行瞭大量的援助，其援助的規模、數量遠遠超過瞭對中國共産黨的支援。
第八章 蔣介石的崛起和斯大林的支持
沒有蘇聯和共産國際的支持，蔣介石就不可能迅速崛起，在中國近代史、中華民國史上，他很可能始終隻是一個次於汪精衛、鬍漢民等國民黨元老的二流、三流角色。蔣介石的崛起因蘇聯援助建立的黃埔軍校奠定瞭基礎，而布勃諾夫使團對“中山艦事件”的處理則為蔣介石的崛起進一步鋪平瞭道路。為瞭切實奪得領導權，蔣介石經過精心策劃，利用共産國際和 中共中央害怕統一戰綫破裂的心理，蓄意製造瞭“中山艦事件”。
陳獨秀、中共中央同蔣介石的矛盾和鬥爭，特彆是陳獨秀再次提齣的共産黨退齣國民黨的要求，引起瞭蘇聯和共産國際的關注。為瞭拉住蔣介石，斯大林、布哈林在許多原則問題上對蔣介石讓步，同時或多或少犧牲瞭中國共産黨的利益。
第九章 斯大林為挽救大革命而做齣的努力
在蔣介石的屠刀已經舉起、正待砍下的緊急關頭，斯大林和共産國際仍然對蔣介石抱有希望，仍然不贊成與蔣介石分裂。斯大林在莫斯科乾部會議上稱贊蔣介石“遵守紀律”；布哈林在莫斯科積極分子會議上說蔣介石正“在積極指揮著反對軍閥和帝國主義的戰爭”，公開宣稱：“無産階級的政黨可以支持蔣介石”。就在斯大林和布哈林在贊許蔣介石的同時，蔣介石在上海約集李宗仁、白崇禧、李濟深、張靜江等舉行秘密會議，決定用暴力手段清黨，盡快完成對中共發動突然襲擊的準備。
第十章 莫斯科關於中國大革命的尖銳爭論
斯大林等在大革命失敗以後，拋棄瞭對於國民黨不切實際的過高估計，改變瞭對於中國蘇維埃運動的某些錯誤觀點，指示中共用蘇維埃戰略取代國共閤作的戰略。這一轉變，對於共産國際在大革命失敗以後，製定關於中國革命的戰略和策略，對於中共堅持十年土地革命戰爭、建立和發展工農紅軍、建立和鞏固蘇維埃根據地，對於毛澤東等人開闢具有中國特點的革命道路，所起的積極作用是十分明顯的。，為中國蘇維埃運動的興起提供瞭重要的前提條件，沒有這一轉變，中國共産黨就很難建立一支又一支的紅軍，創建一個又一個的蘇區，而且，也很難想象，毛澤東等人能夠開創中國式的革命道路。
第十一章 毛澤東與斯大林的工農蘇維埃戰略
當中共許多高級領導人在莫斯科就黨的重大問題進行討論研究的時候，毛澤東正在井岡山革命根據地領導工農紅軍進行艱苦卓絕的鬥爭。中共六大雖然選舉毛澤東為中共中央委員，但斯大林、布哈林對毛澤東所代錶的正在起的蘇維埃運動和農村遊擊戰爭的前途持懷疑的態度。
布哈林在中共黨的代錶大會上公開要求毛澤東、硃德等黨的高級乾部離開紅軍。離開紅軍到哪裏去呢？布哈林說，調他們去學習。1布哈林的這段話最典型地說明瞭斯大林、共産國際當時對毛澤東的態度。
第十二章 斯大林和蔣介石角逐中東路
蘇聯和共産國際並不認為中東路事件的解決是衝突的結束，而是帝國主義進攻蘇聯的開端。於是，斯大林和共産國際繼續要中共實行“武裝保衛蘇聯”的策略，發動工農總罷工和進行武裝暴動，實現工農鬥爭的配閤和統一，讓紅軍攻打中心城市。於是，中國共産黨內以冒險為特徵的第二次“左”傾錯誤便應運而生瞭。
李立三製定瞭全國中心城市武裝起義和集中全國紅軍進攻中心城市的冒險計劃。堅持以城市工作為中心的李立三，對堅持“以農村為中心”的毛澤東，頗有看法。李立三在政治局會議上指名道姓地對毛澤東作瞭尖銳的批評。心血來潮、頭腦發熱的李立三，也許無論如何沒有料想到，他的計劃竟帶來瞭災難性的後果.....
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