It's Earnings That Count pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026
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具体描述
It's Earnings That Count introduces the Earnings Power Box(t)- atool for identifying companies with a wide gap between theiraccrual performance and earnings. Features include six ratiosinvestors can use to make smarter decisions, techniques foridentifying companies poised to outgain the market over thenext five to ten years, and more.
作者简介
小休伊特•海瑟曼
(Hewitt Heiserman, Jr.)
在TheStreet.com旗下的投资网站RealMoney.com中担任公司盈利能力分析方面的专栏作家，凯尼恩学院的荣誉毕业生。海瑟曼构建了盈利能力图、盈利能力区域以及阶梯递增型盈利模型。他从事证券分析工作已有15年，是波士顿证券分析师协会会员，同时也是美国投资管理与研究协会成员。
目录信息
读后感
用两个晚上又看了一本书。Heiserman的It's Earnings that Count。作者其实是试图量化巴菲特的优秀公司标准。比如好的公司可以用很少的资本创造很多价值，好公司的扩张不需要持续投入太多的资本。 传统利润表里有几个问题：1）某些投入是为了维持企业正常运转所必须的，比...
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评分成长股投资可能有这样一些问题：首先股价会很高，估值会很高，由此导致稍有不慎股价就会暴跌，其次非资本市场的资金也是呈现流入的，意味着这个行业过一段时间就会竞争激烈，很难说这家成长公司会不会被更具竞争力的公司替代。 理论上股价应该会在两种投资者的估值之间变动，一...
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用户评价
老实说，我一开始对这本书的兴趣点在于其标题所暗示的对“实际业绩”的强调，但读完后才发现，它的核心价值远超出了单纯的财务报表分析。作者的功力体现在他能够将复杂的金融工程问题，转化成一系列关于人性、策略和长期主义的探讨。书中有一段关于“预期管理”的论述，简直是醍醐灌顶。它揭示了现代金融市场中，市场先生往往不是根据你“现在”做了什么，而是根据你“过去”承诺了什么来定价的微妙关系。我最欣赏的是，作者对新兴技术对传统估值体系冲击的分析。他没有简单地鼓吹新技术万能论，而是通过一系列严谨的对比，展示了传统现金流折现模型在面对高增长、低利润互联网企业时的局限性，以及市场是如何在“故事性”和“确定性”之间进行艰难权衡的。这本书的语言风格是那种沉稳而充满洞察力的，不像有些金融书籍那样充满煽动性，它更像是经验丰富的老前辈在午后阳光下，平静地分享他的观察与教训。它迫使你重新思考，在一个信息爆炸的时代，什么是真正有价值的“信号”，而不是噪音。
评分这本书真是让人眼前一亮，完全超出了我对一般商业书籍的预期。从翻开第一页开始，作者就以一种近乎散文诗般的笔触，将宏大的经济概念娓娓道来，让人丝毫没有阅读晦涩报告时的枯燥感。尤其欣赏的是，它并没有沉溺于那些老生常谈的理论模型，而是深入挖掘了市场参与者最真实的行为动机。我特别喜欢其中关于“羊群效应”的章节，作者没有简单地指责投资者盲目跟风，而是剖析了信息不对称环境下，个体理性选择如何汇聚成集体非理性。书中对历史案例的引用也非常巧妙，比如对某个特定时期股市泡沫的分析，不仅提供了数据支持，更重要的是，它还原了当时人们面对不确定性时的那种心理挣扎与集体狂热。阅读过程中，我时不时需要停下来，回味那些精妙的比喻，比如将波动性比作“市场的情绪波动曲线”，将价值投资比作“在暴风雨中寻找灯塔的航海家”。这本书的叙事节奏把握得极佳，总能在关键时刻抛出引人深思的问题，让你不得不审视自己对财富和风险的认知。它更像是一本哲学思辨录，而不是一本教你如何快速致富的“秘籍”，这种深度和广度，在同类读物中是极其罕见的。
评分这本书的真正魅力，在于其跨学科的视野。它不仅仅局限于财务分析，而是巧妙地融入了行为经济学、博弈论，甚至一点点历史地理学的观察。例如，作者在讨论资本流动的章节中，引入了关于“资源禀赋”如何影响一个国家金融体系韧性的观点，这让我对全球经济格局的理解一下子开阔了许多。我记得其中一个论点特别有意思：很多时候，市场对一家公司的“真实看法”并非体现在股价的短期波动上，而是体现在其高管团队的变动频率和董事会决策的透明度上。这本书成功地做到了“见微知著”，它教导读者去关注那些隐藏在核心财务数据背后的“软信息”。与市面上那些只关注技术指标的书籍不同，这本书更像是提供了一个“望远镜”，让你看到更远处的战略图景。读完之后，我感觉自己的分析框架被彻底重构了，从关注“数字的意义”转向关注“数字背后的系统运作逻辑”。文字流畅、逻辑清晰，阅读体验极其顺畅，简直是为那些渴望深度思考的专业人士量身定做的一部作品。
评分这本书的结构安排堪称教科书级别。它不是线性叙事，而是围绕几个核心主题搭建了一个多层次的分析框架。我尤其欣赏作者处理“不确定性”这一主题的方式。他没有试图消除不确定性，而是教会读者如何与不确定性共存。书中反复强调的一个观点是：风险并非是波动本身，而是对潜在损失的认知偏差。这立刻让我联想到了我过去几次投资决策中的失误，很多时候，我们因为对最坏情况的估计过于乐观而掉以轻心。作者对不同市场周期的描述，比如“潜伏期”、“爆发期”和“衰退期”的特征总结得极其到位，每一个描述都精准地击中了历史发生的场景。阅读这本书的过程，就像是完成了一次高强度的思维体操训练，它要求你同时运用逻辑推理、历史回顾和心理洞察力。我发现自己不仅仅是在学习金融知识，更是在构建一套更加稳健的决策哲学。作者的文笔带着一种古典的严谨，每一个句子都经过了仔细的打磨，避免了任何冗余的词藻，使得信息密度非常高，需要细细品味。
评分我向来对那些故作高深的学术著作敬而远之，但这本书却以一种极其平易近人的方式，探讨了金融世界中最深刻的悖论。最让我印象深刻的是，作者对“短期效率与长期公平”之间张力的探讨。他毫不避讳地指出了，在追求短期业绩最大化的驱动下，金融系统内部可能滋生出多少结构性的不公，而这些不公最终又是如何反噬整个系统的。书中对监管思维转变的讨论也极具前瞻性，作者认为，好的监管不应该是扼杀创新，而应该是建立更具弹性的“安全网”，引导市场走向更可持续的繁荣。这本书的语气是批判性的，但绝非愤世嫉俗，而是在批判中蕴含着建设性的希望。作者的笔触充满了对市场秩序的敬畏和对个体智慧的信任。阅读过程中，我的笔记本上写满了疑问和新的研究方向，它成功地在我脑中点燃了一团探索的火焰。它不是提供答案的书，而是提供更好问题的书，这才是它最宝贵的地方。
评分在掌阅上读的中文电子版。价值投资的量化标准，可以在投资时参考。当然，这些东西只有自己亲自分析实践后才有价值。
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